En praktisk vejledning til hver arbejdsdag.

Gennemfør tjeklisten til virksomhedsopsætning

Find mangler i opsætningen, og åbn den relevante virksomhedskonfiguration.

Gem juridiske oplysninger, kontakt- og bankoplysninger

Vedligehold den virksomhedsidentitet, der bruges i driftsdokumenter.

Tilpas faktura- og dokumentskabeloner

Indstil dokumenternes visuelle identitet, udstederoplysninger og standardlayout.

Opret en ny faktura

Opret en faktura med kundeoplysninger, varelinjer og dokumentstandarder.

Gennemgå fakturaer og udestående saldi

Find udstedte fakturaer, og undersøg indikatorer for opkrævning og forfaldsdato.

Tilføj en CRM-kunde

Opret en kundepost med handels- og kontaktoplysninger.

Registrér et salgslead

Registrér en potentiel kunde, og tildel den næste salgsansvarlige.

Opret en salgsmulighed i pipelinen

Følg en salgsmulighed efter fase, værdi og forventet afslutningsdato.

Tilføj en kundekontakt

Knyt en navngiven kontakt og kontaktoplysninger til en CRM-kunde.

Planlæg en CRM-aktivitet

Registrér opkald, møder, e-mails eller opfølgninger i salgstidslinjen.

Tildel en CRM-opfølgningsopgave

Giv en salgshandling en ansvarlig, prioritet og frist.

Registrér et leverandørdokument

Registrér en leverandørfaktura, ordre, varemodtagelse eller udgift.

Gem en leverandør til genbrug

Gem leverandørens identitets- og kontaktoplysninger i indkøbsregistret.

Opret en kasse- eller bankkonto

Tilføj en driftskonto til indbetalinger og udbetalinger.

Registrér en indbetaling, udbetaling eller overførsel

Registrér en faktisk økonomisk transaktion og dens dokumentreference.

Rapporter og indsigt

Gennemgå og eksportér en driftsrapport

Undersøg rapporter for den valgte virksomhed, periode og valuta.

Tilføj et produkt, en tjeneste eller et materiale

Opret en vare i virksomhedens lagerkatalog.

Opret et lager eller en lagerplacering

Tilføj en placering til varemodtagelse, lagerbevægelser og overførsler.

Registrér en lagerbevægelse

Registrér en tilgang, afgang eller lagerregulering.

Overfør lagerbeholdning mellem lagre

Flyt et produkt fra én af virksomhedens lagerplaceringer til en anden.

Afslut en fysisk lageroptælling

Registrér det observerede antal for en vare og en placering.

Udsted en materialeforbrugsseddel

Registrér materialer, der er forbrugt fra lageret.

Opret en produktionsopskrift

Definér de materialer, der kræves til en færdigvare.

Udsted en produktionsordre

Brug en eksisterende opskrift til at registrere materialeforbrug og færdigproduktion.

Tilføj en medarbejderpost

Vedligehold en medarbejders identitet og organisatoriske rolle.

Registrér en ansættelseskontrakt

Knyt kontraktoplysninger til en medarbejder.

Registrér medarbejdertid

Tilføj arbejdstimer med dato, projekt og godkendelsesstatus.

Registrér en anmodning om fravær

Følg fraværsdatoer, type og godkendelsesstatus.

Registrér en medarbejders udlæg

Følg diæter, rejser eller andre refusionsberettigede medarbejderudgifter.

Registrér verificerede løntotaler

Gem løntotaler, som er udarbejdet og kontrolleret uden for denne formular.

Lagring og fakturering

Kontrollér lagerpladsforbruget, og vælg en pakke

Gennemgå forbruget af fillager og de tilgængelige opgraderingspakker.

Gennemgå platformabonnementer og fakturaer

Find platformtjenester, faktureringsdokumenter og betalingshistorik.

Konfigurér virksomhedens metoder til at modtage betaling

Angiv de virksomhedsoplysninger, der bruges til at modtage betalinger.

Integrationer

Konfigurér en integration, og kontrollér, om den er klar

Find en udbyder, og åbn dens konfiguration uden at antage, at den allerede er tilsluttet.

Integrationer

Forbered dokumentudveksling og underskrift

Konfigurér en udvekslingsforbindelse, og undersøg, om dokumenter og underskrift er klar.

Forhåndsvalidér og eksportér en SAF-T / D406-fil

Forbered en XML-eksport ud fra bekræftede ERP- og regnskabsdata.

Forhåndsvalidér og eksportér en D394-fil

Gennemgå klassificerede kildedokumenter, og forbered D394 XML-filen.

Konfigurér en forbindelsesprofil til kommunikation

Indstil rolle, tidsplan og tilladelser for en forberedt kanalforbindelse.

Start en samtale fra kommunikationsområdet

Opret en samtale med den relevante virksomhed eller kontakt og kanal.

Fremme af produkter, tjenesteydelser og butikker

Opret en kampagne og følg synlighed, omkostninger og resultater.

Opret en B2C butik

Opret en virksomhed butik, der sælger til forbrugerne.

Redigér og gennemse butikken i butikken

Opdater profilen, den offentlige identitet og status for en virksomhed butik.

Opret forsendelse, kurerer og indsamling

Definer destinationer, priser og metoder til rådighed ved kassen.

Konfigurer B2C-betalingsmetoder

Vælg de betalingsmetoder, der er tilgængelige ved kassen for hver butik.

Opret og publicér et produkttilbud

Forbered en B2C produktliste med ERP kilde, pris, lager, medier og offentliggørelsesstatus.

Opret og publicér et servicetilbud

Opret en B2C service med en pris, tilgængelighed og enten booking eller en tilbud anmodning.

Upload og gennemse billeder og videoer

Administrer katalogmedier og tjek behandlingsstatus.

Process a B2C produktordre

Følg en ordre fra accept gennem levering eller indsamling til afslutning.

Opret og publicer et engrosprodukttilbud

Opret dit produkt, tjek dets kommercielle vilkår og udgive det udtrykkeligt til Engros.

Opret og publisér et B2B servicetilbud

Angiv pris, kapacitet og leveringsbetingelser for forhandlere.

Importer og verificere din B2B katalog synkronisering

Tjek links mellem et katalog kilde, dens tilbud og synkronisering operationer.

Kontrollér pris og margen for et B2B tilbud

Sammenlign leverandørens omkostninger, forhandlerpris og lager, der er anvendt til beslutningen.

Behandle en ordre fra en videreforhandler

Åbn din virksomheds grænser, bekræft dens varer og følg fakturaen og levering.

Tjek en partners kommercielle balance

Reconcile delte saldi og dokumenter med ordre- og kvitteringsregistret.

Kundeportal

Åbn en faktura modtaget fra en virksomhed

Undersøg fakturaoplysninger og tilgængelige betalings- eller beskedhandlinger.

Kundeportal

Find og åbn et virksomhedsdokument

Få adgang til dokumenter, der er gjort tilgængelige for kundekontoen.

Kundeportal

Opret en kundesupportanmodning

Start en supportsamtale om et dokument eller kontakt med en virksomhed.

Administration og adgang

Opret en virksomhedsoperatør med modulrettigheder

Giv en virksomhedsbruger den nødvendige driftsadgang.

Opret en kontrolleret automatiseret arbejdsgang

Definér udløser, handling og sikkerhedsforanstaltninger for en driftsproces.

Forbered og validere et kommercielt udkast med AI

Kontroller data, duplikater og kommercielle krav før offentliggørelsen.

Forbind virksomhedens ANAF SPV-konto

Giv FreeBill tilladelse for den valgte rumænske virksomhed, og kontrollér adgangen til e-Factura og e-Transport særskilt.

Forbered og indsend en rumænsk e-Factura

Generér eller importér faktura-XML, validér den, og følg ANAFs resultat for fakturaen.

Forbered en e-Transport-erklæring, og følg UIT

Registrér vare- og transportoplysninger, validér erklæringen, og kontrollér ANAFs bekræftelse.

Gennemfør virksomhedens kontoopsætningsguide

Opret profil, firma og driftskontekst, og gennemsøg derefter hvilke funktioner der er tilgængelige, og hvad der stadig skal konfigureres.

Opret adresser og kontrollere virksomhedens marked

Vælg den rigtige adresse for operationen og tjek hvilket land, valuta og enhed den aktive konto bruger.

Administration og adgang

Administrer operatøradgang for hver virksomhed

Opret en intern konto, give de relevante tilladelser, kontrollere adgang og administrere suspension.

Administration og adgang

Ændr din adgangskode, konfigurer MFA og gennemgang sessioner

Administrer din kontosikkerhed og lukke en session, du ikke længere bruger.

Udsted en faktura og en kvittering ved kontant betaling

Registrer fakturaen og kontantbetalingen i samme arbejdsgang. Kontrollér derefter sammenkædningen i økonomiregistret.

Vælg en dokumenttype og gennemse faktureringsindstillinger

Find de arbejdsdokumenter, nummereringsserier og indstillinger, der bruges til at udstede, forhåndsvise og sende dokumenter.

Send, modtag betaling for og korrigér en udstedt faktura

Start med det oprindelige dokument og spore kundelevering, betaling og finanspolitisk korrektion separat.

Afstem bilag med kasse- og bankkonti

Knyt en indbetaling eller udbetaling til det rigtige bilag, og kontrollér saldiene for hver valuta.

Følg en kunde fra første kontakt til tilbud

Brug CRM-assistenten til at finde ufuldstændige optegnelser, muligheder og opgaver, og opdater dem derefter i de relevante moduler.

Modtage varer fra en leverandør og kontrollere betaling

Forbered kataloget og lagerplaceringen, rekordmodtagelse af varerne, og kontrollér derefter lageret og leverandørdokumentets saldo.

Forvaltning af lager og produktion fra lager til færdigvarer

Forbind katalogartikler, bevægelser, overførsler, tæller, forbrug og produktion i ét arbejdsgang.

Forbered månedlige personalejournaler

Følg forbindelsen mellem medarbejdere, kontrakter, timesedler, orlov, udgifter og verificerede lønsum.

Lagring og fakturering

Upload, arkiver og slet virksomhedens filer

Se, hvad der tæller i forhold til kvoten, download filer og genvinde plads ved at slette støtteberettigede filer.

Tilføj og verificere din virksomheds AI API nøgle

Konfigurer en udbyder og en API model til Spørg AI. Hver virksomhed administrerer de nøgler, den bruger.

Brug Spørg AI og kontrollér den sammenhæng du sender

Vælg virksomhedens nøgle og kontekst, bekræft udbyderens anmodning og gennemse resultatet eller den lokale rapport.

Forbered, validere og planlægge en kommunikationskampagne

Konfigurer kampagnens kanal og publikum, gennemgå forhåndsvisningen og forberede udførelse planen.

Simulér og følg en masseudsendelse

Gennemgå planen i et tørt løb, godkende den live udførelse separat og kontrollere dens fremskridt og resultater.

Brug AI-assistance i kommunikation og gennemse et svar

Åbn samtaleforslag, vælg konteksten og gennemse et svar manuelt, før du sender det.

Kontrol og eksport D406 og D394 rapporter for Rumænien

Vælg perioden, korrekte kildedata og skelne prævalidering, formatvalidering og XML download.

Revision B2C prissætning, lagerbeholdning og margen

Sammenlign den offentlige pris med virksomhedens omkostninger, skat og leveringsomkostninger.

Import og opdatering af kataloget i partier

Validér data og gennemgangsforskelle, før du anvender B2C katalogændringer.

Bekræft en anmodning om service og fuldføre arbejdet

Spor tilbuddet, levering af service og køber bekræftelse på samme ordre.

Afledte betalinger, saldi og restitutioner

Revision B2C bevægelser efter lager, ordre og valuta.

Håndtag B2C tilbagemeldinger og tvister

Løs den kommercielle sag og spore eventuelle berigtigelse dokument og tilbagebetaling separat.

Besvar B2C citat anmodninger

Send et struktureret forslag og følg forhandlingen i den oprindelige anmodning.

Svar på anmeldelser og moderat kundeindhold

Gennemgå de tilknyttede køb, svar og kundemedier.

Diskuter tilbud og ordrer med kunder

Holde hver samtale forbundet med det rigtige produkt, service eller ordre.

Find vej rundt Retail B2C

Find detailskærme og se, hvad der skal være opmærksomt.

Vælg og administrer kategorier og underkategorier

Klassificere tilbud og kontrollere, hvilke kategorier er tilgængelige for opgaven.

Forbind en katalog- eller B2C udbyder

Konfigurer virksomhedens forbindelse og kontrol af de data, der anvendes på dets katalog.

Fakturering af detailordrer

Følg fakturaen og kvitteringerne fra B2C bestillingen ved hjælp af den relevante rolle.

Kontrollér butikken og undersøg risikosignaler

Følg butikkens verifikationsfil, omdømme og kvalitetstjek.

Brug B2C loyalitet, associerede selskaber og salg tildeling

Opret valgfrie vækstværktøjer og gennemgå deres resultater.

Fortolkede detailrapporter B2C

Sammenlign ordrer, betalinger, katalog, anmeldelser og kampagner i samme rapporteringssammenhæng.

Konfigurer automatisering og gennemgang B2C startkontrol

Gennemse regler for tilgængelighed, ordrer, betalinger, afkast og synkronisering.

Detail-moduler B2C

Tjek de muligheder, der er tilgængelige for din virksomhed og butik.

Brug AI Marketplace til katalog- og supportarbejde

Udkast til beskrivelser, oversættelser eller foreslåede svar.

Angiv AI-styringsregler for B2C

Definer de krævede oplysninger, materialer og godkendelser.

Forbered og godkende en kommandocenterplan

Gør en kommerciel anmodning til en plan, du kan gennemgå.

Generér og godkende tilbud medier

Forbered katalogbilleder eller video- og sporgodkendelser.

Foreslå og anvende SEO metadata

Kontroltitler, beskrivelser og offentlige adresser til butikken eller tilbuddet.

Forbered sociale stillinger og kommercielle tutorials

Opret materialer fra et tilbud og indsende dem til godkendelse.

Planlæg og kontroller en social stilling

Udgiv en godkendt pakke til virksomhedens autoriserede konto.

Forbered nyhedsbreve og kundebeskeder

Vælg berettigede modtagere og tjek afsenderen og afmeld flowet.

Sammenlign kampagneresultater og tildeling

Gennemgå e-mail, sociale og reklame resultater efter butik og valuta.

Prioritér butiksvækstarbejde

Gennemgå forslag og holde beslutninger i virksomhedens sammenhæng.

Markedsføring og annoncering

Planlæg og spor virksomhed forfremmelse

Vælg brand og kanaler, forberede materialer og følge kampagnen i sit eget register.

Opret og publicér en virksomhed Marketplace-profil

Gennemfør virksomhedens profil og tjek dens butikker og tilbud.

Sammenlign B2C tilbud på virksomhedens konto

Gennemgå offentlige tilbud detaljer i en sammenligning liste scoped til virksomheden.

Gennemgå den offentlige butiksfront for din butik og tilbud

Følg en besøgendes sti og kontrollere, hvad der vises efter offentliggørelsen.

Naviger engros B2B

Identificer den aktive virksomhed og åbne arbejdsområdet for engrossalg eller forhandlersamarbejde.

Verificer tilbud i B2B kataloget

Gennemgå kontrollerede tilbud og tjek, hvad en besøgende eller partner kan se.

Bekræft eller omlægge en B2B tjeneste udnævnelse

Brug virksomhedens bookingpanel til at reagere på udnævnelsestider foreslået af forhandlere.

Accepter en forhandlers adgang til dit katalog

Administrer din virksomheds relationer til forhandlere og deres butikker.

Arbejde med partnerbutikker

Gennemgå relationer med forhandler og dropshipper butikker, der bærer dine tilbud.

Revisionsleverandører og kommercielle forbindelser

Identificer katalogets kilde og hvordan butikken, partneren og leverandøren er forbundet.

Registrering og sporing af B2B forsendelse

Oprethold en waybill og separat sporing historie for hver suborder og oprindelse.

Indstil B2B betalingsmetoder

Tjek hvilke muligheder videreforhandlere kan bruge til at betale for din virksomheds ordrer.

Afstem B2B-betalinger og indbetalinger

Knyt betalinger, indbetalinger og tilbagebetalinger til den rigtige handelsreference og de tilhørende bilag.

Kontrol B2B Tegnebog og registrerede bevægelser

Oversigtsbalancer for forhandlerrelationer og identificere operationer, der kræver forsoning.

Revisionsbeskyttelse for en B2B transaktion)

Check besiddelse, beviser og links til tilknyttede afkast eller tvister.

Håndter en B2B-retur eller afhjælpning af en tjenesteydelse

Håndter en returanmodning, de relevante mængder, varemodtagelsen og en eventuel tilbagebetaling.

Håndtér en tvist med en forhandler

Åbn eller løse en delt sag ved hjælp af beviser og ordrehistorik.

Beregn B2B margin efter afkast

Gennemgå rentabiliteten efter virksomhed, butik, valuta og periode.

Konfigurer dine Engros B2B integrationer

Tilføj en forbindelse til din virksomhed, kontroller adgang og forberede en overførsel.

Indstil og spor en B2B kampagne

Forbered en kampagne for et støtteberettigede tilbud, du ejer, og følg mådehold og budget.

Brug B2B AI Assistant med din virksomheds nøgle

Vælg en lokal rapport eller send et spørgsmål gennem din virksomheds AI-forbindelse.

Opret brandregler og dokumentation

Definer brandprofilen, understøttede krav og brugsrettigheder for materialer, der anvendes i B2B.

Opret og gennemse en B2B AI- plan

Byg en lokal plan eller AI-støttet plan og tjek den før godkendelse.

Forbered og godkende et AI produktudkast

Brug AI Product Studio til at oprette anmelderbare kommercielle udkast.

Forbered B2B billeder og videoer

Upload, generere og gennemgå aktiver for et produkt, service eller butik.

Forbered og anvende B2B SEO metadata

Gennemgå titlen, beskrivelsen og synligheden af en side din virksomhed kontrollerer.

Opret redaktionelt indhold for B2B tilbud

Udkast indhold manuelt eller med AI for en social kanal og kontrollere kravene.

Forbered og spor B2B social publishing

Brug dine egne kanaler, gennemgåede udkast og udbyder bekræftelser.

Opret en afsender og B2B e-mail-kampagner

Forbered en kampagne for støtteberettigede modtagere og spor resultater for hver modtager.

Sammenlign B2B kampagneresultater

Oversigtsdistribution, reklameudgifter, salg og nettoindtægter.

Revision af forslag til salg, støtte og vækst

Brug virksomhedens optegnelser og behold godkendelse og dokumentation for hvert forslag.

Verificer virksomhedens AI- og kampagneworkflows

Kør kontrol af virksomhedens data og spore links mellem planer, indhold og resultater.

Anmeldelse Engros B2B kommercielle rapporter

Spor salg, afkast, tvister og margener i virksomhedens registre.

Konfigurer og simulere B2B automatiseringsregler

Kontroller regler, før du aktiverer dem og spore registrerede opgaver.

Revision af truster og kommercielle risici

Identificer signaler fra kataloger, relationer og transaktioner og registrere din anmeldelse.

Udstede et tilbud og spore en B2B aftale

Arbejde med anmodninger om citater, kontraktpriser, volumen niveauer, reservationer og skaber samarbejder.

Tilslut en ansøgning til Engros B2B data

Konfigurer din virksomheds API adgang og spore autoriserede overførsler.

Kør den endelige Engros B2B kontrol

Kontrollér relationer, tilbud, ordrer og dokumentation, før du opererer kommercielt.

Gennemgå og administrere virksomhedens setup tjekliste

Se hvad serveren har bekræftet, markerer gennemgik elementer og administrerer valgfrie trin.

Konverter en leverandørordre til en varekvittering

Registrer leverandørordren, skab en kvittering fra rækken og kontrollér de deraf følgende lagerbevægelser.

Opdater en leverandør og spore deres dokumenter

Redigér leverandørrekord, eksport et dokument og åben samtalen forbundet med et køb.

Optag interne overførsler og fakturaudligninger

Optag en overførsel mellem to konti eller en del af saldoen eller hele saldoen mellem en kundefaktura og en leverandørfaktura.

Rekoncil, korrekt og eksport finansielle transaktioner

Brug bilag til at forene poster, registrere en bekræftet tilbagebetaling og eksportere det datasæt, du har brug for.

Log på og forbered din partnerprofil

Log ind på din forhandler- eller dropshippingkonto, og kontrollér dine virksomhedsoplysninger, før du arbejder med leverandører.

Opret dine partnerbutikker

Administrer dine butikker, salg markeder og linket til detail butiksfronten.

Find engrostilbud og anmodning leverandøradgang

Sammenlign tilbud, gennemgå vilkårene og vente på godkendelse af butikken, der vil videresælge.

Håndtér produkter til videresalg

Find din butiks produkter, tjek deres kilde og gennemgå butiksfront offentliggørelse.

Forvaltning af videresalgstjenester

Gennemgå beskrivelsen, vilkårene og forbindelsen mellem leverandørens service og din butiksfront.

Importtilbud og beregning af videresalgspriser

Opdater leverandørvalg og tjek marginer før udgivelse priser.

Forsendelse og returneringer

Spor ordrer og leverandør overførsler

Læs ordren, og følg hver leverandør, hvert afsendelsessted og hver forsendelsesreference særskilt.

Opret betalingsmetoder og afstemme indtægter

Kontrollér særskilt, om betalingsmetoden er tilgængelig ved bestilling, og om betalingen er modtaget.

Revisionsbalancer, tilbagetrækninger og rentabilitet

Gennemgå kontobevægelserne pr. valuta, og bekræft, hvor stort et beløb du kan anmode om at få udbetalt.

Håndtér retur, tvister og beskyttelse af transaktioner

Opret sagen på den rigtige ordre, og følg modtagelse af varen, tilbagebetaling og løsning særskilt.

Integrationer

Tilslut eksterne tjenester og administrere API adgang

Indstil forbindelser pr. butik og kontroller, hvad hver forbindelse kan få adgang til.

Markedsføring og annoncering

Forbered en forfremmelse til dit tilbud eller butik

Opret et udkast, verificere sit mål og spore gennemgang og visning.

Undersøg kilder og lav en plan med B2B assistent

Separat lokal kontrol fra anmodninger til en AI-udbyder og gennemgå den deraf følgende plan.

Forbered udkast, billeder og metadata til tilbud

Start fra din egen kilde og gennemgå indholdet, før du anvender det på butiksfronten.

Markedsføring og annoncering

Forbered sociale kampagner og kunde e-mails

Gennemgå indholdspakken, publikationsforbindelse og modtagere før afsendelse.

Rapporter og indsigt

Mål kampagner og spore vækstanbefalinger

Sammenlign rapporterede data, open the source og gem en beslutning, du kan bekræfte.

Rapporter og indsigt

Analyse af aktivitet og revisionsregler og risici

Sammenlign bekræftede værdier og simulere regler før du bruger resultaterne.

Evaluer udvidelser og kør endelig kontrol

Kontroller udvidelsesstatus og hold en rapport om konto parathed.

Flyt fra engros til detailarbejdsområdet

Find din butik og tjek forskellen mellem dit arbejdsområde og kundens butiksfront.

Gennemgå produkter, tjenester og medier i detailbutikkerne

Match det offentlige tilbud med sin engroskilde, kategori og godkendte medier.

Find virksomheder, sammenligne tilbud og spore anmodninger om tilbud

Tjek markedspladsoplysninger før du starter eller besvarer en anmodning om et tilbud.

Spor detailordrer, dokumenter og kvitteringer

Match kundens ordre med sit dokument og bekræftede optegnelser for butikken.

Svar på meddelelser og administrere detail anmeldelser

Find butikken gør samtale eller gennemgang og bevare den korrekte rækkefølge kontekst.

Lagring og fakturering

Gennemgå kontofakturering og send support anmodninger

Administrer Engros-kontotjenester og spor anmodninger sendt til FreeBill.