Følg en kunde fra første kontakt til tilbud
Brug CRM-assistenten til at finde ufuldstændige optegnelser, muligheder og opgaver, og opdater dem derefter i de relevante moduler.
Før du begynder
- Virksomheden valgte med adgang til sine kunder, kundeemner og aktiviteter.
- Kontaktoplysninger og et reklame-Næste skridt at spore.
- Hvem det er til
- Operatør med CRM-adgang og tilladelse til at opdatere optegnelser.
- Hvor du finder det
- Asistent CRM
Trin for trin
Revision «Asistent CRM»
Åbn «CRM» → «Asistent CRM». Revision «Clienți de verificat», «Lead-uri active», «Pipeline ponderat» og «Task-uri întârziate» Anbefalinger, der er vist her, er beregnet ud fra virksomhedens CRM-data.
Optag kontakten og næste skridt
For en ny samtale, oprette en bly og registrere sin kilde og status. For en eksisterende kunde, opdatere rekord i «Clienți CRM» og tilføje den relevante person i «Contacte CRM».
Spor muligheden
Indtast «Pipeline CRM», trin, værdi, valuta og anslået slutdato. Tjek den vægtede prognose efter opdateringen. Når detaljerne er klar, skal du bruge citationshandlingen på muligheden, hvis den er tilgængelig.
Opfølgning af planen
I «Activități CRM», tilføje mødet eller diskussion. I «Task-uri CRM», tildele en ejer og forfaldsdato, derefter spore opgaven, indtil den er lukket.
Kontrollér fremskridt
Genåbne «Asistent CRM» og kontrollere, om de korrigerede detaljer og afsluttede opgaver afspejles i indikatorerne. Åbn kilderekord fra sit eget modul for at undersøge uoverensstemmelser.
Applikationens grænseflade · rumænsk · 5
Kontrollér resultatet
Den ledende, kontakt, mulighed, aktivitet og opgave kan spores i virksomhedens register.
Hvis noget mangler
Hvis en indikator udelukker en indgang, skal du kontrollere dens status, filteret og den valgte virksomhed. For et citat oprettet fra CRM, skal du kontrollere det resulterende dokument i «Facturare».
Tilgængeligheden afhænger af din rolle, aktiverede moduler, land og virksomhedens opsætning.
Åbn i FreeBill Conect