Opret en salgsmulighed i pipelinen
Følg en salgsmulighed efter fase, værdi og forventet afslutningsdato.
Før du begynder
- Tilladelse til at redigere CRM og en eksisterende kunde eller et lead.
- Hvem det er til
- virksomhedsbruger med adgang til modulet
- Hvor du finder det
- Pipeline CRM
Trin for trin
Åbn Pipeline CRM
Vælg den relevante virksomhed eller konto, og åbn derefter «Pipeline CRM».
Tilknyt salgsmuligheden
Indtast en titel, og vælg den tilhørende kunde eller det tilhørende lead.
Indstil prognosen
Vælg fase, værdi, valuta, sandsynlighed, forventet afslutningsdato og ansvarlig.
Tilføj salgsmuligheden
Vælg «Adauga oportunitate».
Gennemgå og følg op
Kontrollér salgsmuligheden på pipelinetavlen, og opret en tilknyttet opgave til den næste handling.
Kontrollér resultatet
En salgsmulighed, der vises i pipelinen og den vægtede prognose.
Hvis noget mangler
Hvis redigering er deaktiveret, skal du kontrollere den aktive virksomhed og din adgang til modulet. Ret det, som valideringsmeddelelsen i formularen angiver, før du indsender igen.
Tilgængeligheden afhænger af din rolle, aktiverede moduler, land og virksomhedens opsætning.
Åbn i FreeBill Conect