Registrér et salgslead
Registrér en potentiel kunde, og tildel den næste salgsansvarlige.
Før du begynder
- Tilladelse til at redigere virksomhedens CRM.
- Hvem det er til
- virksomhedsbruger med adgang til modulet
- Hvor du finder det
- Lead-uri
Trin for trin
Åbn Lead-uri
Vælg den relevante virksomhed eller konto, og åbn derefter «Lead-uri».
Indtast leadet
Udfyld «Lead», virksomhed, e-mail, telefon og kilde.
Kvalificér salgsmuligheden
Vælg status, anslået værdi, valuta og ansvarlig bruger. Tilføj kontekst i noterne.
Gem leadet
Vælg «Adauga lead».
Planlæg opfølgningen
Gennemgå leadet på listen, og fortsæt til kommunikation eller salgspipeline, når det er relevant.
Kontrollér resultatet
Et lead med ansvarlig, status og anslået salgsværdi.
Hvis noget mangler
Hvis redigering er deaktiveret, skal du kontrollere den aktive virksomhed og din adgang til modulet. Ret det, som valideringsmeddelelsen i formularen angiver, før du indsender igen.
Tilgængeligheden afhænger af din rolle, aktiverede moduler, land og virksomhedens opsætning.
Åbn i FreeBill Conect