Tilføj en kundekontakt
Knyt en navngiven kontakt og kontaktoplysninger til en CRM-kunde.
Før du begynder
- Tilladelse til at redigere CRM og mindst én kunde.
- Hvem det er til
- virksomhedsbruger med adgang til modulet
- Hvor du finder det
- Contacte CRM
Trin for trin
Åbn Contacte CRM
Vælg den relevante virksomhed eller konto, og åbn derefter «Contacte CRM».
Vælg kunden
Vælg den eksisterende kunde i feltet «Client».
Udfyld kontakten
Indtast «Nume contact», rolle, e-mail og telefon. Brug «Principal» til at markere den primære kontakt.
Gem personen
Vælg «Adauga contact».
Bekræft relationen
Kontrollér kontakten i tabellen, og brug aktiviteter til at planlægge opfølgning.
Kontrollér resultatet
En kontakt knyttet til den valgte kunde.
Hvis noget mangler
Hvis redigering er deaktiveret, skal du kontrollere den aktive virksomhed og din adgang til modulet. Ret det, som valideringsmeddelelsen i formularen angiver, før du indsender igen.
Tilgængeligheden afhænger af din rolle, aktiverede moduler, land og virksomhedens opsætning.
Åbn i FreeBill Conect