Tilføj en CRM-kunde
Opret en kundepost med handels- og kontaktoplysninger.
Før du begynder
- En aktiv virksomhed og tilladelse til at redigere CRM.
- Hvem det er til
- virksomhedsbruger med adgang til modulet
- Hvor du finder det
- Clienti CRM
Trin for trin
Åbn Clienti CRM
Vælg den relevante virksomhed eller konto, og åbn derefter «Clienti CRM».
Indtast identitetsoplysninger
Udfyld «Nume client» og «CUI / CNP». For en virksomhed skal du bruge «Cauta firma» og kontrollere de returnerede oplysninger.
Udfyld kontakt- og handelsfelter
Tilføj e-mail, telefon og adresse. Angiv kreditgrænse, rabat, segment, kilde og status, hvor det er relevant.
Gem kunden
Vælg «Salveaza client».
Opbyg relationen
Bekræft, at kunden vises i registret, og åbn derefter «Contacte CRM» for at tilføje den primære kontakt.
Kontrollér resultatet
En kundepost, der er tilgængelig i CRM og senere handelsdokumenter.
Hvis noget mangler
Hvis redigering er deaktiveret, skal du kontrollere den aktive virksomhed og din adgang til modulet. Ret det, som valideringsmeddelelsen i formularen angiver, før du indsender igen.
Tilgængeligheden afhænger af din rolle, aktiverede moduler, land og virksomhedens opsætning.
Åbn i FreeBill Conect