Planlæg en CRM-aktivitet
Registrér opkald, møder, e-mails eller opfølgninger i salgstidslinjen.
Før du begynder
- Tilladelse til at redigere CRM samt kunde, lead eller salgsmulighed, hvis aktiviteten skal tilknyttes.
- Hvem det er til
- virksomhedsbruger med adgang til modulet
- Hvor du finder det
- Activitati CRM
Trin for trin
Åbn Activitati CRM
Vælg den relevante virksomhed eller konto, og åbn derefter «Activitati CRM».
Vælg aktiviteten
Angiv type, emne og dato.
Tilføj kontekst og ansvarlig
Tilknyt kunden, leadet eller salgsmuligheden, vælg den ansvarlige bruger, og angiv status.
Planlæg den
Vælg «Planifica».
Gennemgå tidslinjen
Bekræft, at aktiviteten vises med den korrekte dato og salgskontekst.
Kontrollér resultatet
En planlagt aktivitet i CRM-tidslinjen.
Hvis noget mangler
Hvis redigering er deaktiveret, skal du kontrollere den aktive virksomhed og din adgang til modulet. Ret det, som valideringsmeddelelsen i formularen angiver, før du indsender igen.
Tilgængeligheden afhænger af din rolle, aktiverede moduler, land og virksomhedens opsætning.
Åbn i FreeBill Conect