Tildel en CRM-opfølgningsopgave
Giv en salgshandling en ansvarlig, prioritet og frist.
Før du begynder
- Tilladelse til at redigere CRM.
- Hvem det er til
- virksomhedsbruger med adgang til modulet
- Hvor du finder det
- Task-uri CRM
Trin for trin
Åbn Task-uri CRM
Vælg den relevante virksomhed eller konto, og åbn derefter «Task-uri CRM».
Beskriv opgaven
Udfyld «Task», og vælg «Termen» og «Prioritate».
Tildel og tilknyt den
Vælg den ansvarlige bruger og kunden, leadet eller salgsmuligheden. Tilføj noter.
Opret opgaven
Vælg «Creeaza task».
Kontrollér opgavelisten
Bekræft frist, ansvarlig og status i CRM-opgaveregistret.
Kontrollér resultatet
En tildelt opfølgningsopgave med en synlig frist.
Hvis noget mangler
Hvis redigering er deaktiveret, skal du kontrollere den aktive virksomhed og din adgang til modulet. Ret det, som valideringsmeddelelsen i formularen angiver, før du indsender igen.
Tilgængeligheden afhænger af din rolle, aktiverede moduler, land og virksomhedens opsætning.
Åbn i FreeBill Conect