Vælg en dokumenttype og gennemse faktureringsindstillinger
Find de arbejdsdokumenter, nummereringsserier og indstillinger, der bruges til at udstede, forhåndsvise og sende dokumenter.
Før du begynder
- Et aktivt selskab med udfyldte juridiske og skattemæssige oplysninger.
- Skriv adgang til fakturering og tilladelse til at administrere dokumentindstillinger, hvis du ændrer skabeloner eller serier.
- Hvem det er til
- Faktureringsoperatør eller dokumentindstillingsadministrator.
- Hvor du finder det
- Vanzari
Trin for trin
Revision «Setări facturare»
Åben «Facturare» → «Setări facturare». Anmeldelse «Date firmă și fiscal», «Template factură», «Serii și numerotare», «Emitent» og standard valuta og sprog. Brug «Deschide» på det relevante kort til at foretage ændringer.
Forbered det rigtige dokument
Kontroller hvilke typer der er tilgængelige på udstedelsesformularen. Vælg «Factură» til fakturering, «Factură proformă» for en proforma faktura, «Aviz de însoțire» for en leveringsseddel, eller betalingskvitteringstypen, når operationen kræver det.
Start i kildemodulet
For et citat baseret på en mulighed, åbne muligheden i «Pipeline CRM» og bruge den tilgængelige generation handling. I «Facturare», filter efter dokumenttype, før du søger efter sit nummer.
Nummerering og indhold skal gennemgås inden afsendelse
Kontroller antal, dato, udsteder og kundeoplysninger, linjeposter og totaler. Brug forhåndsvisningen og PDF eksport i dokumenthandlingerne, når de er tilgængelige.
Tjek sendekanalen
For e-mail, brug send handling og gennemgå meddelelsen og vedhæftede fil i «Comunicare». For finanspolitisk rapportering, åbne den relevante nationale arbejdsgang fra det udstedte dokument.
Applikationens grænseflade · rumænsk · 3
Kontrollér resultatet
Du kan finde dokumentet efter type, nummer og status. Det bruger de udstedende indstillinger for den aktive virksomhed.
Hvis noget mangler
Hvis en dokumenttype mangler i formularen, skal du kontrollere hvilket modul der opretter den, og om din rolle har adgang. Hvis serien eller skabelonen er forkert, skal du gennemgå virksomhedens indstillinger før du udsteder det næste dokument.
Tilgængeligheden afhænger af din rolle, aktiverede moduler, land og virksomhedens opsætning.
Åbn i FreeBill Conect