Bedrifter

Fullfør sjekklisten for bedriftsoppsett

Finn mangler i oppsettet, og åpne de relevante bedriftsinnstillingene.

Lagre juridiske opplysninger, kontakt- og bankopplysninger

Vedlikehold bedriftsidentiteten som brukes i driftsdokumentene.

Tilpass faktura- og dokumentmaler

Angi dokumentenes visuelle profil, utstederopplysninger og standardlayout.

Opprett en ny faktura

Opprett en faktura med kundeopplysninger, varelinjer og dokumentstandarder.

Gå gjennom fakturaer og utestående saldoer

Finn utstedte fakturaer, og se indikatorer for innkreving og forfallsdato.

Legg til en CRM-kunde

Opprett en kundepost med forretnings- og kontaktopplysninger.

Registrer et salgslead

Registrer en potensiell kunde, og tildel neste salgsansvarlige.

Opprett en salgsmulighet i pipelinen

Følg en salgsmulighet etter fase, verdi og forventet avslutningsdato.

Legg til en kundekontakt

Knytt en navngitt kontakt og kontaktopplysninger til en CRM-kunde.

Planlegg en CRM-aktivitet

Registrer samtaler, møter, e-poster eller oppfølginger i salgstidslinjen.

Tildel en CRM-oppfølgingsoppgave

Gi en salgshandling en ansvarlig, prioritet og frist.

Registrer et leverandørdokument

Registrer en leverandørfaktura, bestilling, varemottak eller utgift.

Lagre en leverandør for gjenbruk

Behold leverandørens identitets- og kontaktopplysninger i innkjøpsregisteret.

Opprett en kasse- eller bankkonto

Legg til en driftskonto for inn- og utbetalinger.

Registrer en innbetaling, utbetaling eller overføring

Registrer en faktisk økonomisk transaksjon og dokumentreferansen.

Rapporter og innsikt

Gjennomgå og eksporter en driftsrapport

Se rapporter for valgt bedrift, periode og valuta.

Legg til et produkt, en tjeneste eller et materiale

Opprett en vare i bedriftens lagerkatalog.

Opprett et lager eller en lagerplassering

Legg til en plassering for varemottak, lagerbevegelser og overføringer.

Registrer en lagerbevegelse

Registrer en inngang, utgang eller lagerjustering.

Overfør beholdning mellom lagre

Flytt et produkt fra én av bedriftens lagerplasseringer til en annen.

Avslutt en fysisk varetelling

Registrer det observerte antallet for en vare og plassering.

Utsted en materialforbruksseddel

Registrer materialer som er forbrukt fra lageret.

Opprett en produksjonsoppskrift

Definer materialene som kreves for et ferdig produkt.

Utsted en produksjonsordre

Bruk en eksisterende oppskrift til å registrere materialforbruk og ferdigproduksjon.

Legg til en ansatt

Vedlikehold en ansatts identitet og organisatoriske rolle.

Registrer en arbeidsavtale

Knytt avtaleopplysninger til en ansatt.

Registrer arbeidstid

Legg til daterte arbeidstimer med prosjekt og godkjenningsstatus.

Registrer en fraværssøknad

Følg fraværsdatoer, type og godkjenningsstatus.

Registrer en ansatts utlegg

Følg diett, reiser eller andre refunderbare ansattutgifter.

Registrer bekreftede lønnstotaler

Lagre lønnstotaler som er utarbeidet og kontrollert utenfor dette skjemaet.

Lagring og fakturering

Kontroller lagringsbruken, og velg en pakke

Gå gjennom bruken av fillagring og de tilgjengelige oppgraderingspakkene.

Betalinger og refusjoner

Gå gjennom plattformabonnementer og fakturaer

Finn plattformtjenester, faktureringsdokumenter og betalingshistorikk.

Betalinger og refusjoner

Konfigurer bedriftens metoder for å motta betaling

Angi bedriftsopplysningene som brukes til å motta betalinger.

Integrasjoner

Konfigurer en integrasjon, og kontroller om den er klar

Finn en leverandør, og åpne konfigurasjonen uten å anta at den allerede er tilkoblet.

Integrasjoner

Klargjør dokumentutveksling og signering

Konfigurer en utvekslingstilkobling, og kontroller om dokumenter og signering er klare.

Forhåndsvalider og eksporter en SAF-T / D406-fil

Klargjør en XML-eksport fra bekreftede ERP- og regnskapsdata.

Forhåndsvalider og eksporter en D394-fil

Gå gjennom klassifiserte kildedokumenter, og klargjør D394 XML-filen.

Konfigurer en tilkoblingsprofil for kommunikasjon

Angi rolle, tidsplan og tillatelser for en klargjort kanaltilkobling.

Start en samtale fra kommunikasjonsområdet

Opprett en samtale med relevant bedrift eller kontakt og kanal.

Fremme produkter, tjenester og lagervirksomhet

Lag en kampanje og følg synlighet, kostnader og resultater.

Opprett et B2C lager

Lag en firmabutikk som selger til forbrukerne.

Rediger og gjennomsøk butikken i butikken

Ajourfør profilen, offentlig identitet og status for et selskaps lager.

Oppsamling av skipsfart, kurerer og innhenting

Angi bestemmelsessteder, priser og metoder som er tilgjengelige ved utsjekkingen.

Angi betalingsmetoder B2C

Velg betalingsmetoder som er tilgjengelige ved utsjekking for hver butikk.

Opprett og publiser et produkttilbud

Gjør et B2C-produkttilbud klart. Kontroller ERP-kilde, pris, lagerbeholdning, medier og publiseringsstatus.

Opprett og publiser et tjenestetilbud

Opprett en B2C tjeneste med pris, tilgjengelighet og enten bestilling eller en prisforespørsel.

Last opp og se gjennom bilder og videoer

Behandle katalogmedier og sjekk behandlingsstatus.

Bearbeide en B2C produktrekkefølge

Følg en ordre fra mottak til levering eller innsamling til fullføring.

Opprett og publiser et produkttilbud for engros

Legg inn produktet, kontroller salgsvilkårene og publiser det aktivt i engroskatalogen.

Opprett og publiser et B2B tjenestetilbud

Angi pris, kapasitet og leveringsvilkår for forhandlere.

Importer og sjekk din B2B katalogsynkronisering

Sjekk lenkene mellom en katalogkilde, tilbud og synkronisering.

Sjekk pris og margin for a B2B tilbud

Sammenlign leverandørkostnadene, forhandlerprisen og lageret som er brukt i vedtaket.

Behandle en ordre fra en forhandler

Åpner firmaets underordre, bekrefter dets varer og følger faktura og levering.

Kontroller om en partner har en forretningsmessig balanse

Gjenforene mellomværender og dokumenter med ordre- og kvitteringsregisteret.

Administrasjon og tilgang

Opprett en bedriftsoperatør med modultillatelser

Gi en bedriftsbruker nødvendig driftstilgang.

KI og automatisering

Opprett en kontrollert automatiseringsflyt

Definer utløser, handling og sikkerhetstiltak for en driftsflyt.

Forbered og validere et kommersielt utkast med AI

Kontroller data, duplikater og kommersielle krav før offentliggjøring.

Koble til bedriftens ANAF SPV-konto

Gi FreeBill autorisasjon for den valgte rumenske bedriften, og kontroller tilgang til e-Factura og e-Transport separat.

Klargjør og send inn en rumensk e-Factura

Generer eller importer faktura-XML, valider den, og følg ANAFs resultat for fakturaen.

Klargjør en e-Transport-erklæring, og følg UIT

Registrer vare- og transportopplysninger, valider erklæringen, og kontroller ANAFs bekreftelse.

Fyll ut oppstillingsveiledningen for selskapets konto

Sett opp profil, selskapssammenheng og driftssammenheng, se nærmere på hvilke funksjoner som er tilgjengelige og hva som fremdeles trenger å settes opp.

Sett opp adresser og kontroller selskapets marked

Velg riktig adresse for operasjonen og sjekk hvilket land, valuta og enhet som den aktive kontoen bruker.

Administrasjon og tilgang

Behandle operatørtilgang for hvert selskap

Opprett en intern konto, gi de nødvendige tillatelser, kontrollere tilgangen til den og håndtere den midlertidige opphevingen.

Administrasjon og tilgang

Endre passordet ditt, sett opp MFA og se gjennom øktene

Administrer kontosikkerheten din og lukk en økt du ikke lenger bruker.

Utsted faktura og kvittering for en kontantbetaling

Registrer fakturaen og kontantbetalingen i én operasjon, og kontroller deretter koblingen i finansregisteret.

Velg en dokumenttype og se gjennom faktureringsinnstillingene

Finn arbeidsdokumenter, nummerserien og innstillinger som er brukt for å utstede, forhåndsvise og sende dokumenter.

Send, ta inn betaling og rett opp utstedt faktura

Begynn med det opprinnelige dokumentet og spor av kundens levering, betaling og skattemessig korreksjon separat.

Rekonsible dokumenter med kontantkontoer og bankkontoer

Lenk en kvittering eller betaling til det riktige dokumentet og sjekk etter valuta.

Følg kunden fra første kontakt til pristilbud

Bruk CRM-assistenten til å finne ufullstendige poster, muligheter og oppgaver, og deretter oppdatere dem i de relevante modulene.

Motta varer fra en leverandør og kontrollere betaling

Forbered katalog og lager, registrere mottak av varene, deretter kontrollere lageret og balanse mellom leverandørdokumentene.

Administrer lager og produksjon fra lagerbeholdning til ferdigvarer

Koble sammen katalogposter, bevegelser, overføringer, telling, forbruk og produksjon i én arbeidsgang.

Forbered månedlige personjournaler

Følg forbindelsene mellom ansatte, kontrakter, tidsangivelser, ferie, utgifter og verifiserte lønnsbeløp.

Lagring og fakturering

Last opp, arkiver og slett foretaksfiler

Se hva som teller mot kvoten, last ned filer og ta opp plass ved å slette gyldige filer.

KI og automatisering

Legg til og kontroller at du har en AI-nøkkel for foretaket API

Sett opp en leverandør og en API modell for Spør AI. Hvert selskap forvalter nøklene den bruker.

KI og automatisering

Bruk Spør AI og kontroller konteksten du sender

Velg selskapets nøkkel og kontekst, be om bekreftelse og revurdere resultatet eller den lokale rapporten.

Forbered, sjekk og planlegg en kommunikasjonskampanje

Tilpass kampanjens kanal og publikum, se over forhåndsvisningen og forbered utføringsplanen.

Simuler og spor en satssending

Gjennomgå planen i tørrgang, godkjenne den levende utførelsen separat og kontrollere framdriften og resultatene.

Bruk AI- hjelp i kommunikasjon og gjennomse et svar

Åpne samtaleforslag, velg kontekst og se etter manuelt på et svar før du sender det.

Kontroller og eksporter de rumenske rapportene D406 og D394

Velg periode, riktig kildedata og skjel forvalidering, formatvalidering og nedlasting XML.

Gjennomgåelse B2C av prissetting, aksjebeholdning og margin

Sammenlign den offentlige prisen med selskapets kostnad, skatt og leveringskostnader.

Importer og oppdater katalogen i partier

Valider data og revurderingsforskjeller før det anvendes B2C katalogendringer.

Bekreft en tjenesteforespørsel og fullføre arbeidet

Spor tilbudet, leveringen av tjenesten og kjøperbekreftelsen på samme ordre.

Rekonsilbetalinger, balanser og tilbakebetalinger

Gjennomgå B2C-bevegelser etter varelager, orden og valuta.

Håndter B2C retur og tvister

Løs opp handelstilfellet og spor eventuelle rettelser og tilbakebetaling for seg.

Svar på B2C anmodninger om sitat

Send et strukturert forslag og følg forhandlingene i den opprinnelige forespørselen.

Svar på gjennomganger og moderat kundeinnhold

Se nærmere på tilknyttede kjøp, svar og kundemedier.

Diskuter tilbud og ordrer med kunder

Hold hver samtale knyttet til det riktige produktet, tjenesten eller ordren.

Finn deg rundt i Butikken B2C

Finn detaljskjermer og se hva som trenger oppmerksomhet.

Velg og organiser kategorier og underkategorier

Klassifiser tilbud og kontroller hvilke kategorier som er tilgjengelige for tildeling.

Koble til en katalog eller B2C leverandør

Tilpass selskapets tilkobling og kontroller data som brukes på dets katalog.

Fakturering for detaljsalg

Følg fakturaen og kvitteringene fra B2C-ordren på en egnet måte.

Kontrollér lagersignaler og undersøk risikosignaler

Følg lagerets kontrollfil, omdømme og kvalitetssjekk.

Bruk lojalitet B2C, tilknyttede foretak og salgstilsagn

Opprette valgfrie vekstverktøyer og gjennomgå resultatene av dem.

Tolk detaljombud B2C rapporter

Sammenlign ordrer, betalinger, kataloger, gjennomgåelser og kampanjer i samme rapporteringssammenheng.

Sett opp automatiske B2C oppstartskontroller

Gjennomgå regler for tilgjengelighet, ordrer, betalinger, retur og synkronisering.

Moduler for detaljsalgsoverskudd B2C

Sjekk hvilke muligheter som er tilgjengelige for selskapet og butikken.

Bruk AI Marketplace til katalog- og støttearbeid

Utkast til beskrivelser, oversettelser eller foreslåtte svar.

Angi regler for AI-styring for B2C

Angi hvilke opplysninger, materialer og godkjenninger som kreves.

Forbered og godkjenne en kommandosenterplan

Gjør en kommersiell forespørsel om til en plan du kan gjennomgå.

Generer og godkjenne tilbudsmedier

Forbered katalogbilder eller video- og sporgodkjenninger.

Forslag til og bruk av SEO-metadata

Kontrolltitler, beskrivelser og offentlige adresser for butikken eller tilbudet.

Forbered sosiale stillinger og kommersielle opplæringer

Lag materiale fra et tilbud og innsende dem for godkjenning.

Planlegg og verifiser en sosial stilling

Offentliggjør en godkjent pakke til selskapets godkjente konto.

Lag nyhetsbrev og kundemeldinger

Velg berettigede mottakere og sjekk senderen og fjern abonnement på strømmen.

Sammenlikne kampanjeresultater og tileigning

Gjennomgå resultatene av e-post, sosiale spørsmål og reklame etter butikk og valuta.

Prioriter vekstarbeid i lageret

Se over forslagene og hold beslutningene i selskapets sammenheng.

Markedsføring og annonsering

Fremming av plan- og sporvirksomhet

Velg merke og kanaler, klargjør materialer og følg kampanjen i eget register.

Opprett og offentliggjøring av selskapet markedsplassprofil

Fyll ut selskapets offentlige profil og sjekk butikk og tilbud.

Sammenlign B2C tilbud i selskapets konto

Gi en oversikt over den offentlige tilbudsinnbydelsen i en sammenligningsliste som er omsett for selskapet.

Se gjennom lageret og tilbudene på den offentlige butikken

Følg besøkendes sti og kontroller hva som vises etter offentliggjøring.

Engroshandel med navigering B2B

Angi det aktive selskapet og åpne arbeidsområdet for engrossalg eller samarbeid mellom forhandlere.

Verifiser tilbud i B2B-katalogen

Gjennomgå kontrollerte tilbud og se hva en besøkende eller partner kan se.

Bekreft eller endre en B2B tjenestetid

Bruk selskapets reservasjonspanel til å svare på de avtaletidspunktene som forhandlerne foreslår.

Godkjenn en videreforhandlers tilgang til katalogen din

Behandle selskapets forhold til forhandlere og deres butikker.

Arbeid med partnerforretninger

Gjennomgå forbindelser med forhandler og skipshandlere som bringer tilbudet med seg.

Kontrollleverandører og forretningsforbindelser

Angi katalogkilden og hvordan butikken, partneren og leverandøren er knyttet til hverandre.

Registrering og sporing av B2B overføring

Behold en fraktbrevkasse og separat sporingshistorie for hver underorden og opprinnelse.

Sett opp B2B betalingsmetoder

Sjekk hvilke alternativer forhandlere kan bruke til å betale for foretakets ordre.

Rekonsile B2B betalinger og inntekter

Motsvarer betalinger, kvitteringer og tilbakebetalinger til riktig forretningsreferanse og dokumenter.

Sjekk B2B lommebok og registrerte bevegelser

Gjennomgå saldoer for videreforhandlerforhold og identifisere virksomhet som krever avstemming.

Vurder vern av en B2B transaksjon

Kontrollen omfatter, beviser og lenker til tilknyttet retur eller tvister.

Oppgjør en B2B rett til retur eller tjeneste

Håndter en anmodning om retur, mengde, mottak av varer og tilhørende tilbakebetaling.

Håndter en tvist med forhandler

Åpne eller løse en delt sak ved hjelp av dokumentasjon og ordrehistorie.

Beregn B2B margin etter retur

Gjennomgå lønnsomhet etter selskap, varelager, valuta og periode.

Sett opp partihandelsintegrasjonen B2B

Legg til forbindelse for selskapet, kontroller tilgangen og forbered en overføring.

Sett opp og spor en B2B oppslagsframheving

Forbered en kampanje for et støttetilbud som du eier og følger moderasjon og budsjett.

Bruk B2B AI- assistenten med foretakets nøkkel

Velg en lokal rapport eller send et spørsmål gjennom selskapets AI- forbindelse.

Sett opp merkeregler og dokumentasjon

Definer vareprofilen, støttede påstander og bruksrettigheter for materialer som brukes i B2B.

Opprett og se gjennom en B2B AI- plan

Bygg en lokal eller AI- støttet plan og sjekk den før godkjenning.

Forbered og godkjenne et AI-produkt-utkast

Bruk AI Product Studio til å lage gjennomsøkbare kommersielle utkast.

Forbered B2B bilder og videoer

Last opp, lag og revurdere eiendeler for et produkt, en tjeneste eller en butikk.

Framstill og påfør B2B SEO-metadata

Se nærmere på tittelen, beskrivelsen og synligheten på en side som selskapet kontrollerer.

Lag redaksjonelt innhold for B2B tilbud

Kladd innhold manuelt eller med AI for en sosial kanal og kontroller påstandene.

Forbered og utgivelse av sosiale opplysninger B2B

Bruk dine egne kanaler, gjennomgikk utkast og leverandørbekreftelser.

Opprette en avsender- og B2B e-postkampanjer

Utarbeid en kampanje for berettigede mottakere og sporresultater for hver mottaker.

Sammenlikne B2B kampanjeresultater

Gjennomgåelsesdistribusjon, reklamekostnader, tilregnede salgsinntekter og nettoinntekter.

Gjennomgå forslag til salg, støtte og vekst

Bruk foretaksregistre og behold godkjenning og dokumentasjon for hvert forslag.

Kontroller selskapets AI og arbeidflyt i kampanjen

Kontroller om selskapets data er riktige og spor forbindelsene mellom planer, innhold og resultater.

Handelsrapporter for undersøkelse B2B

Spor salg, retur, tvister og marginer i selskapets registre.

Sett opp og simuler B2B automatiseringsregler

Sjekk reglene før de slås på, og spor oppgaver som er tatt opp.

Gjennomgå tillitsrisiko og forretningsrisiko

Finn signaler fra kataloger, relasjoner og transaksjoner og noter gjennomgangen.

Utsted en pris- og kursavtale B2B

Arbeide med anmodninger om priser, kontraktspriser, volumnivåer, reservasjoner og samarbeid mellom opphavsmenn.

Koble et program til engrosdata B2B

Sett opp API tilgang til selskapet og spor tillatte overføringer.

Kjør endelig engroskontroll B2B

Kontrollér forbindelser, tilbud, ordrer og underlagsdokumenter før drift i handelen.

Gjennomgå og administrere kontrollisten for selskapets oppsett

Se hva tjeneren har bekreftet, merket gjennomgåtte elementer og håndter valgfrie steg.

Konverter leverandørordre til varekvittering

Registrer leverandørordren, lag en mottakskvittering på raden og kontroller lagerbevegelsene som følger av dette.

Oppdater en leverandør og spor dokumentene deres

Rediger leverandøropptak, eksporter dokument og åpne samtalen knyttet til kjøp.

Registrer interne overføringer og motregning av fakturaer

Registrer en overføring mellom to kontoer, eller motregn hele eller deler av restbeløpet mellom en kunde- og en leverandørfaktura.

Rekoncile, korrekte og eksporterte finanstransaksjoner

Bruk underlagsdokumenter til å sammenlikne oppføringer, registrere en bekreftet tilbakebetaling og eksportere det datasettet du trenger.