Legg til en kundekontakt
Knytt en navngitt kontakt og kontaktopplysninger til en CRM-kunde.
Før du begynner
- Tillatelse til å redigere CRM og minst én kunde.
- Hvem det er for
- bedriftsbruker med tilgang til modulen
- Hvor du finner det
- Contacte CRM
Trinn for trinn
Åpne Contacte CRM
Velg relevant bedrift eller konto, og åpne deretter «Contacte CRM».
Velg kunden
Velg den eksisterende kunden i feltet «Client».
Fyll ut kontakten
Angi «Nume contact», rolle, e-post og telefon. Bruk «Principal» for å merke hovedkontakten.
Lagre personen
Velg «Adauga contact».
Bekreft relasjonen
Kontroller kontakten i tabellen, og bruk aktiviteter for å planlegge oppfølging.
Kontroller resultatet
En kontakt knyttet til den valgte kunden.
Hvis noe mangler
Hvis redigering er deaktivert, kontrollerer du den aktive bedriften og tilgangen din til modulen. Rett det som valideringsmeldingen i skjemaet angir, før du sender inn på nytt.
Tilgjengeligheten avhenger av rollen din, aktiverte moduler, landet og bedriftens oppsett.
Åpne i FreeBill Conect