Opprett en salgsmulighet i pipelinen
Følg en salgsmulighet etter fase, verdi og forventet avslutningsdato.
Før du begynner
- Tillatelse til å redigere CRM og en eksisterende kunde eller et lead.
- Hvem det er for
- bedriftsbruker med tilgang til modulen
- Hvor du finner det
- Pipeline CRM
Trinn for trinn
Åpne Pipeline CRM
Velg relevant bedrift eller konto, og åpne deretter «Pipeline CRM».
Knytt til salgsmuligheten
Angi en tittel, og velg kunden eller leadet den gjelder.
Angi prognosen
Velg fase, verdi, valuta, sannsynlighet, forventet avslutningsdato og ansvarlig.
Legg til salgsmuligheten
Velg «Adauga oportunitate».
Gjennomgå og følg opp
Kontroller salgsmuligheten på pipelinetavlen, og opprett en tilknyttet oppgave for neste handling.
Kontroller resultatet
En salgsmulighet som vises i pipelinen og den vektede prognosen.
Hvis noe mangler
Hvis redigering er deaktivert, kontrollerer du den aktive bedriften og tilgangen din til modulen. Rett det som valideringsmeldingen i skjemaet angir, før du sender inn på nytt.
Tilgjengeligheten avhenger av rollen din, aktiverte moduler, landet og bedriftens oppsett.
Åpne i FreeBill Conect