Legg til en CRM-kunde
Opprett en kundepost med forretnings- og kontaktopplysninger.
Før du begynner
- En aktiv bedrift og tillatelse til å redigere CRM.
- Hvem det er for
- bedriftsbruker med tilgang til modulen
- Hvor du finner det
- Clienti CRM
Trinn for trinn
Åpne Clienti CRM
Velg relevant bedrift eller konto, og åpne deretter «Clienti CRM».
Angi identitetsopplysninger
Fyll ut «Nume client» og «CUI / CNP». For en bedrift bruker du «Cauta firma» og kontrollerer opplysningene som returneres.
Fyll ut kontakt- og forretningsfelter
Legg til e-post, telefon og adresse. Angi kredittgrense, rabatt, segment, kilde og status der det er relevant.
Lagre kunden
Velg «Salveaza client».
Bygg relasjonen
Bekreft at kunden vises i registeret, og åpne deretter «Contacte CRM» for å legge til hovedkontakten.
Kontroller resultatet
En kundepost som er tilgjengelig i CRM og senere forretningsdokumenter.
Hvis noe mangler
Hvis redigering er deaktivert, kontrollerer du den aktive bedriften og tilgangen din til modulen. Rett det som valideringsmeldingen i skjemaet angir, før du sender inn på nytt.
Tilgjengeligheten avhenger av rollen din, aktiverte moduler, landet og bedriftens oppsett.
Åpne i FreeBill Conect