Registrer et salgslead
Registrer en potensiell kunde, og tildel neste salgsansvarlige.
Før du begynner
- Tillatelse til å redigere bedriftens CRM.
- Hvem det er for
- bedriftsbruker med tilgang til modulen
- Hvor du finner det
- Lead-uri
Trinn for trinn
Åpne Lead-uri
Velg relevant bedrift eller konto, og åpne deretter «Lead-uri».
Angi leadet
Fyll ut «Lead», bedrift, e-post, telefon og kilde.
Kvalifiser salgsmuligheten
Velg status, anslått verdi, valuta og ansvarlig bruker. Legg til kontekst i notatene.
Lagre leadet
Velg «Adauga lead».
Planlegg oppfølgingen
Gå gjennom leadet i listen, og fortsett til kommunikasjon eller salgspipeline når det passer.
Kontroller resultatet
Et lead med ansvarlig, status og anslått salgsverdi.
Hvis noe mangler
Hvis redigering er deaktivert, kontrollerer du den aktive bedriften og tilgangen din til modulen. Rett det som valideringsmeldingen i skjemaet angir, før du sender inn på nytt.
Tilgjengeligheten avhenger av rollen din, aktiverte moduler, landet og bedriftens oppsett.
Åpne i FreeBill Conect