Følg kunden fra første kontakt til pristilbud
Bruk CRM-assistenten til å finne ufullstendige poster, muligheter og oppgaver, og deretter oppdatere dem i de relevante modulene.
Før du begynner
- Selskapet som er valgt ut, med tilgang til kundene, leder og virksomhet.
- Kontaktopplysninger og et kommersielt neste trinn.
- Hvem det er for
- Operatør med CRM-tilgang og tillatelse til å ajourføre registre.
- Hvor du finner det
- Asistent CRM
Trinn for trinn
Gjennomgåelse «Asistent CRM»
Åpne «CRM» → «Asistent CRM». Gjennomgåelse «Clienți de verificat», «Lead-uri active», «Pipeline ponderat» og «Task-uri întârziate». Anbefalinger som vises her, beregnes ut fra selskapets CRM-data.
Ta opp kontakten og neste trinn
For en ny samtale, lag en hovedrolle og noter kilden og statusen til den. For en eksisterende kunde, oppdater posten i «Clienți CRM» og legg til den relevante personen i «Contacte CRM».
Spor muligheten
I «Pipeline CRM», skriv inn fase, verdi, valuta og estimert sluttdato. Sjekk den vektede prognosen etter oppdatering. Når detaljene er klare, bruk prissettingen hvis mulig.
Planlegg oppfølging
I «Activități CRM», legg til møtet eller diskusjonen. I «Task-uri CRM», tildele en eier og forfallsdato, deretter spore oppgaven til den er avsluttet.
Sjekk framdriften
Åpne «Asistent CRM» igjen) og sjekk om de korrigerte detaljene og fullførte oppgavene gjenspeiles i indikatorene. Åpne kildekoden fra egen modul for å undersøke avvik.
Programmets grensesnitt · rumensk · 5
Kontroller resultatet
Ledelsen, kontakten, mulighetene, aktiviteten og oppgaven kan spores i selskapets register.
Hvis noe mangler
Hvis en indikator ikke omfatter en oppføring, kontroller status, filter og det valgte selskapet. Se i «Facturare» det resulterende dokumentet for et tilbud laget fra CRM.
Tilgjengeligheten avhenger av rollen din, aktiverte moduler, landet og bedriftens oppsett.
Åpne i FreeBill Conect