Tildel en CRM-oppfølgingsoppgave
Gi en salgshandling en ansvarlig, prioritet og frist.
Før du begynner
- Tillatelse til å redigere CRM.
- Hvem det er for
- bedriftsbruker med tilgang til modulen
- Hvor du finner det
- Task-uri CRM
Trinn for trinn
Åpne Task-uri CRM
Velg relevant bedrift eller konto, og åpne deretter «Task-uri CRM».
Beskriv oppgaven
Fyll ut «Task», og velg «Termen» og «Prioritate».
Tildel og knytt den til
Velg ansvarlig bruker og kunde, lead eller salgsmulighet. Legg til notater.
Opprett oppgaven
Velg «Creeaza task».
Kontroller oppgavelisten
Bekreft frist, ansvarlig og status i CRM-oppgaveregisteret.
Kontroller resultatet
En tildelt oppfølgingsoppgave med synlig frist.
Hvis noe mangler
Hvis redigering er deaktivert, kontrollerer du den aktive bedriften og tilgangen din til modulen. Rett det som valideringsmeldingen i skjemaet angir, før du sender inn på nytt.
Tilgjengeligheten avhenger av rollen din, aktiverte moduler, landet og bedriftens oppsett.
Åpne i FreeBill Conect