Fakturering for detaljsalg
Følg fakturaen og kvitteringene fra B2C-ordren på en egnet måte.
Før du begynner
- En B2C bestilling for den aktive kontoen og tilgang til fakturering.
- Utsteders opplysninger, dokumentserie og gjeldende skatteinnstillinger.
- Hvem det er for
- Bedrift
- Hvor du finner det
- Vanzari
Trinn for trinn
Identifiser ordrens dokumenter
Åpne bestillingen i «Comenzi» og kontroller dets tilknyttede dokument, kundeinformasjon, samlet og betalingsstatus.
Åpne faktureringsskjermen for kontoen din
For et selskap skal «Facturare» benyttes i ERP og åpne det tilknyttede dokumentet eller den tilknyttede bestillingen.Det partnerspesifikke «Facturare B2C» området gjelder når det vises for denne rollen.
Opplysninger om ny skatt
Verifiser utsteder, kjøper, serie, dato, valuta, poster og skatt. Følg selskapets skattemessige arbeidsgang og sjekk dokumentbekreftelse etter utstedelse.
Rekoncile faktura og betaling
Sammenlikne totalsummen av dokumentet med bekreftet betaling og ordresaldo. Bruk prosessen knyttet til det opprinnelige dokumentet for å korrigere det.
Kontroller resultatet
Order, faktura og betaling kan spores gjennom referanser.
Hvis noe mangler
Åpne den opprinnelige posten hvis det finnes et dokument. Hvis utstedelsen ikke er tilgjengelig, så sjekk rolle, ordrestatus og skatteinnstillinger.
Tilgjengeligheten avhenger av rollen din, aktiverte moduler, landet og bedriftens oppsett.
Åpne i FreeBill Conect