Planlegg en CRM-aktivitet
Registrer samtaler, møter, e-poster eller oppfølginger i salgstidslinjen.
Før du begynner
- Tillatelse til å redigere CRM samt kunde, lead eller salgsmulighet hvis aktiviteten skal knyttes til noe.
- Hvem det er for
- bedriftsbruker med tilgang til modulen
- Hvor du finner det
- Activitati CRM
Trinn for trinn
Åpne Activitati CRM
Velg relevant bedrift eller konto, og åpne deretter «Activitati CRM».
Velg aktiviteten
Angi type, emne og dato.
Legg til kontekst og ansvarlig
Knytt til kunden, leadet eller salgsmuligheten, velg ansvarlig bruker, og angi status.
Planlegg den
Velg «Planifica».
Gå gjennom tidslinjen
Bekreft at aktiviteten vises med riktig dato og salgskontekst.
Kontroller resultatet
En planlagt aktivitet i CRM-tidslinjen.
Hvis noe mangler
Hvis redigering er deaktivert, kontrollerer du den aktive bedriften og tilgangen din til modulen. Rett det som valideringsmeldingen i skjemaet angir, før du sender inn på nytt.
Tilgjengeligheten avhenger av rollen din, aktiverte moduler, landet og bedriftens oppsett.
Åpne i FreeBill Conect