Velg en dokumenttype og se gjennom faktureringsinnstillingene
Finn arbeidsdokumenter, nummerserien og innstillinger som er brukt for å utstede, forhåndsvise og sende dokumenter.
Før du begynner
- Et aktivt selskap med fullførte juridiske og skattemessige opplysninger.
- Skriv tilgang til fakturering og tillatelse til å håndtere dokumentinnstillinger hvis du endrer maler eller rekker.
- Hvem det er for
- Faktureringsoperatør eller dokumentinnstillingsadministrator.
- Hvor du finner det
- Vanzari
Trinn for trinn
Gjennomgåelse «Setări facturare»
Åpne «Facturare» → «Setări facturare». Gjennomgåelse «Date firmă și fiscal», «Template factură», «Serii și numerotare», «Emitent» og standard valuta og språk. Bruk «Deschide» på det relevante kortet for å gjøre endringer.
Forbered det riktige dokumentet
Sjekk hvilke typer som er tilgjengelige på utstedelsesskjemaet. Velg «Factură» fakturering «Factură proformă» for proforma- faktura «Aviz de însoțire» for en følgeseddel, eller betalingskvitterings- type når operasjonen krever det.
Start i kildemodulen
For et sitat basert på en mulighet, åpne muligheten i «Pipeline CRM» og bruk den tilgjengelige generasjonen. I «Facturare», filtrer etter dokumenttype før du søker etter nummeret.
Gjennomgå nummerering og innhold før sending
Sjekk nummer, dato, utsteder og kundedetaljer, linjeelementer og totaler. Bruk forhåndsvisning og PDF eksport i dokumenthandlingene når de finnes.
Sjekk sendekanalen
For e-post, bruk sendetiltaket og gjennomgå meldingen og vedlegget i «Comunicare». For skatterapportering, åpne relevant nasjonal arbeidsflyt fra det utstedte dokumentet.
Programmets grensesnitt · rumensk · 3
Kontroller resultatet
Du kan finne dokumentet etter type, nummer og status. Det bruker utstedelsesinnstillingene for det aktive selskapet.
Hvis noe mangler
Hvis en dokumenttype mangler i skjemaet, kontroller hvilken modul som lager den og om rollen din har tilgang. Hvis serien eller malen er feil, se gjennom selskapets innstillinger før du utsteder neste dokument.
Tilgjengeligheten avhenger av rollen din, aktiverte moduler, landet og bedriftens oppsett.
Åpne i FreeBill Conect