Yritykset

Täydennä yrityksen käyttöönoton tarkistuslista

Tunnista puuttuvat asetukset ja avaa tarvittava yrityksen määritysnäkymä.

Tallenna juridiset tiedot, yhteystiedot ja pankkitiedot

Ylläpidä toiminnallisissa asiakirjoissa käytettäviä yrityksen tunnistetietoja.

Mukauta lasku- ja asiakirjamalleja

Määritä asiakirjojen visuaalinen ilme, laatijan tiedot ja ulkoasun oletukset.

Laadi uusi lasku

Luo lasku, jossa on asiakastiedot, tuoterivit ja asiakirjan oletusasetukset.

Tarkista laskut ja avoimet saldot

Etsi laaditut laskut ja tarkista maksujen seurannan sekä eräpäivien tunnusluvut.

Lisää CRM-asiakas

Luo asiakastietue, jossa on kaupalliset tiedot ja yhteystiedot.

Kirjaa myyntiliidi

Kirjaa mahdollinen asiakas ja määritä seuraava myynnistä vastaava henkilö.

Luo myyntiputkeen mahdollisuus

Seuraa myyntimahdollisuuden vaihetta, arvoa ja arvioitua sulkemispäivää.

Lisää asiakkaan yhteyshenkilö

Liitä nimetty yhteyshenkilö ja yhteystiedot CRM-asiakkaaseen.

Ajoita CRM-toiminto

Kirjaa puhelut, kokoukset, sähköpostit tai seuranta myynnin aikajanalle.

Määritä CRM-seurantatehtävän vastuuhenkilö

Anna myyntitoimelle vastuuhenkilö, prioriteetti ja määräaika.

Kirjaa toimittajan asiakirja

Kirjaa toimittajan lasku, tilaus, vastaanotto tai kulu.

Tallenna toimittaja myöhempää käyttöä varten

Säilytä toimittajan tunniste- ja yhteystiedot ostorekisterissä.

Luo kassa- tai pankkitili

Lisää toiminnallinen tili saapuville ja lähteville maksuille.

Kirjaa saapuva maksu, lähtevä maksu tai siirto

Kirjaa todellinen rahaliikennetapahtuma ja sen asiakirjaviite.

Raportit ja analyysit

Tarkista ja vie toiminnallinen raportti

Tarkastele valitun yrityksen, ajanjakson ja valuutan raportteja.

Lisää tuote, palvelu tai materiaali

Luo nimike yrityksen varastoluetteloon.

Luo varasto tai varastopaikka

Lisää paikka tavaran vastaanotolle, varastotapahtumille ja siirroille.

Kirjaa varastotapahtuma

Kirjaa varaston tulo, lähtö tai oikaisu.

Siirrä tavaraa varastojen välillä

Siirrä tuote yrityksen varastopaikasta toiseen.

Päätä fyysinen inventointi

Kirjaa nimikkeen ja paikan havaittu määrä.

Laadi materiaalin kulutustosite

Kirjaa varastosta kulutetut materiaalit.

Luo tuotantoresepti

Määritä valmiiseen tuotteeseen tarvittavat materiaalit.

Laadi tuotantotilaus

Kirjaa materiaalikulutus ja valmis tuotos olemassa olevan reseptin avulla.

Lisää työntekijätietue

Ylläpidä työntekijän henkilötietoja ja roolia organisaatiossa.

Kirjaa työsopimus

Liitä sopimustiedot työntekijään.

Kirjaa työntekijän työaika

Lisää päivätyt työtunnit sekä projekti ja hyväksymistila.

Kirjaa lomapyyntö

Seuraa poissaolon päivämääriä, tyyppiä ja hyväksymistilaa.

Kirjaa työntekijän kulukorvauspyyntö

Seuraa päivärahaa, matkaa tai muuta korvattavaa työntekijän kulua.

Kirjaa tarkistetut palkkasummat

Tallenna tämän lomakkeen ulkopuolella laaditut ja tarkistetut palkkasummat.

Tallennustila ja laskutus

Tarkista tallennustilan käyttö ja valitse paketti

Tarkista tiedostojen käyttämä tallennustila ja saatavilla olevat lisäkapasiteettipaketit.

Maksut ja hyvitykset

Tarkista alustan tilaukset ja laskut

Etsi alustan palvelut, laskutusasiakirjat ja maksuhistoria.

Maksut ja hyvitykset

Määritä yrityksen maksujen vastaanottotavat

Aseta maksujen vastaanottoon käytettävät yritystiedot.

Integraatiot

Määritä integraatio ja tarkista valmius

Etsi palveluntarjoaja ja avaa sen asetukset olettamatta yhteyden olevan jo käytössä.

Integraatiot

Valmistele asiakirjojen vaihto ja allekirjoitus

Määritä vaihtoyhteys ja tarkista asiakirjojen sekä allekirjoituksen valmius.

Esivalidoi ja vie SAF-T / D406 -tiedosto

Valmistele XML-vienti vahvistetuista ERP- ja kirjanpitotiedoista.

Esivalidoi ja vie D394-tiedosto

Tarkista luokitellut lähdeasiakirjat ja valmistele D394 XML.

Määritä viestinnän yhteysprofiili

Aseta valmistellun kanavayhteyden rooli, aikataulu ja oikeudet.

Aloita keskustelu viestintänäkymästä

Luo keskustelu asianmukaisen yrityksen tai yhteyshenkilön kanssa oikealla kanavalla.

Edistää tuotteita, palveluita ja myymälöitä

Luo kampanja ja seuraa näkyvyyttä, kustannuksia ja tuloksia.

Luo B2C-varasto

Perustetaan yrityskauppa, joka myy kuluttajille.

Muokkaa ja tarkista kaupan myymälää

Päivitä yrityksen profiili, julkinen henkilöllisyys ja asema.

Lähetys-, kuriiri- ja keräilypalvelut

Määrittele checkout-sivuston kohteet, hinnat ja menetelmät.

Määritä B2C-maksutavat

Valitse kunkin kaupan kassalla käytettävissä olevat maksutavat.

Luo ja julkaise tuotetarjous

Valmistele B2C tuoteluettelo ERP-lähteineen, hintoineen, varastoineen, mediaineen ja julkaisustasoineen.

Luo ja julkaise palvelutarjous

Perusta B2C palvelu, jossa on hinta, saatavuus ja joko varaus tai tarjouspyyntö.

Lataa ja katso kuvia ja videoita

Hallitse kuvastomediaa ja tarkista käsittelyn tila.

Process a B2C -tuotetilaus

Seuraa tilausta läpikuljetuksesta tai keräyksestä loppuun.

Luo ja julkaise tukkutuotetarjous

Aseta tuotteesi, tarkista sen kaupalliset ehdot ja julkaise se erikseen Tukkukaupalle.

Luo ja julkaise B2B palvelutarjous

Määritä jälleenmyyjien hinta, kapasiteetti ja toimitusehdot.

Tuo ja varmista B2B-luettelosi synkronointi

Tarkista linkit luettelolähteen, sen tarjousten ja synkronointitoimintojen välillä.

Tarkista hinta ja marginaali B2B tarjoukselle

Vertaa päätöksen tekoon käytettyä toimittajan hintaa, jälleenmyyntihintaa ja varastoa.

Käsittele tilaus jälleenmyyjältä

Avaa yrityksesi alitilaus, vahvista sen tuotteet ja seuraa laskua ja toimitusta.

Tarkista kumppanin liikesaldo

Reconcile jakoi saldoja ja asiakirjoja tilaus- ja kuittirekisteriin.

Hallinta ja käyttöoikeudet

Luo yritysoperaattori moduulioikeuksineen

Anna yrityskäyttäjälle tarvittava toiminnallinen käyttöoikeus.

Tekoäly ja automaatio

Luo hallittu automaatiotyönkulku

Määritä toiminnallisen työnkulun käynnistin, toiminto ja suojatoimet.

Valmistele ja vahvista kaupallinen luonnos tekoälyn kanssa

Tarkista tiedot, kaksoiskappaleet ja kaupalliset väitteet ennen julkaisua.

Yhdistä yrityksesi ANAF SPV -tili

Valtuuta FreeBill valitulle romanialaiselle yritykselle ja varmista e-Factura- ja e-Transport-käyttöoikeudet erikseen.

Valmistele ja lähetä romanialainen e-Factura

Luo tai tuo laskun XML, validoi se ja seuraa ANAFin tulosta kyseiselle laskulle.

Valmistele e-Transport-ilmoitus ja seuraa UIT-tunnusta

Kirjaa tavara- ja kuljetustiedot, validoi ilmoitus ja tarkista ANAFin vahvistus.

Täydennä yrityksen tilin asetusopas

Aseta profiilisi, yhtiösi ja toimintaympäristösi, sitten tarkista, mitkä ominaisuudet ovat saatavilla ja mitä vielä pitää konfiguroida.

Aseta osoitteet ja tarkista yrityksen markkinat

Valitse oikea osoite operaatiolle ja tarkista, mitä maata, valuuttaa ja yhteisöä aktiivitili käyttää.

Hallinta ja käyttöoikeudet

Hallitse operaattorin pääsyä jokaiseen yritykseen

Luo sisäinen tili, myönnä tarvittavat luvat, tarkista pääsy ja hallitse keskeytystä.

Hallinta ja käyttöoikeudet

Vaihda salasana, aseta MFA- ja tarkistussessiot

Hallitse tilisi turvallisuutta ja sulje istunto, jota et enää käytä.

Laadi lasku ja kuitti käteismaksusta

Kirjaa lasku ja käteismaksu samalla kertaa. Tarkista sitten niiden kytkentä talousrekisterissä.

Valitse asiakirjatyyppi ja tarkista laskutusasetukset

Etsi työasiakirjat, numerosarjat ja asetukset, joita käytetään asiakirjojen antamiseen, esikatseluun ja lähettämiseen.

Lähetä, kerää maksu ja korjaa julkaistu lasku

Aloita alkuperäisestä asiakirjasta ja seuraa erikseen asiakkaiden toimitusta, maksua ja finanssikorjauksia.

Täsmäytä tositteet kassa- ja pankkitileihin

Kohdista tulo- tai maksusuoritus oikeaan tositteeseen ja tarkista saldot valuutoittain.

Seuraa asiakasta ensimmäisestä yhteydenotosta lainaukseen

Käytä CRM-avustajaa epätäydellisten tietojen, mahdollisuuksien ja tehtävien etsimiseen ja päivitä ne sitten asianomaisiin moduuleihin.

Vastaanota tavaroita toimittajalta ja tarkista maksu

Valmistele luettelo ja varaston sijainti, kirjaa kuitti tavaroista, tarkista varasto ja toimittajan asiakirjasaldo.

Varastojen ja tuotannon hallinta varastosta valmiisiin tuotteisiin

Liitä luetteloesineet, liikkeet, siirrot, laskelmat, kulutus ja tuotanto yhteen työnkulkuun.

Valmistele kuukausittainen henkilöstörekisteri

Seuraa työntekijöiden, sopimusten, aikataulujen, loman, kulujen ja varmennettujen palkkasumman välisiä yhteyksiä.

Tallennustila ja laskutus

Lataa, arkistoi ja poista yrityksen tiedostot

Katso, mikä on tärkeää kiintiön kannalta, lataa tiedostot ja tilaa poistamalla kelpoisia tiedostoja.

Tekoäly ja automaatio

Lisää ja varmista yrityksesi tekoäly API -avain

Määritä Ask AI:lle palveluntarjoajan ja API mallin. Jokainen yritys hallinnoi käyttämiään avaimia.

Tekoäly ja automaatio

Käytä Kysy tekoälyä ja hallitse lähettämääsi kontekstia

Valitse yrityksen avain ja tausta, vahvista palveluntarjoajan pyyntö ja tarkista tulos tai paikallinen raportti.

Valmista, vahvista ja ajoita viestintäkampanja

Määrittele kampanjan kanava ja yleisö, tarkista esikatselu ja valmistele toteutussuunnitelma.

Simuloi ja seuraa erän lähetystä

Tarkista suunnitelma kuivalla kierroksella, hyväksy live-toteutus erikseen ja tarkista sen eteneminen ja tulokset.

Käytä tekoälyä viestinnässä ja tarkista vastaus

Avoimet keskusteluehdotukset, valitse asiayhteys ja tarkista vastaus käsin ennen sen lähettämistä.

Romaniaa koskevat tarkastus- ja vientiraportit D406 ja D394

Valitse ajanjakso, korjaa lähdetiedot ja erottele esivalidointi, formaatin validointi ja XML lataus.

Katsaus B2C hinnoitteluun, osake- ja marginaaliin

Vertaa julkista hintaa yhtiön kuluihin, veroihin ja toimituskuluihin.

Tuo ja päivitä luettelo erissä

Validoidaan tiedot ja tarkistetaan erot ennen B2C luettelon muuttamista.

Vahvista palvelupyyntö ja tee työ loppuun

Seuraa tarjousta, palvelun toimitusta ja ostajavahvistusta samassa tilauksessa.

Täsmäytä maksut, saldot ja palautukset

Tarkista B2C liikkeet myymälä-, tilaus- ja valuuttakohtaisesti.

Käsittely B2C palautukset ja riidat

Ratkaise kaupallinen tapaus ja seuraa korjausdokumenttia ja palautusta erikseen.

Vastaa B2C lainauspyyntöihin

Lähetä jäsennelty ehdotus ja seuraa neuvotteluita alkuperäisessä pyynnössä.

Vastaa arvosteluihin ja maltilliseen asiakassisältöön

Tarkista ostot, vastaukset ja asiakasmedia.

Keskustele tarjouksista ja tilauksista asiakkaiden kanssa

Pidä jokainen keskustelu kytkettynä oikeaan tuotteeseen, palveluun tai tilaukseen.

Etsi reitti Retail B2C

Etsi vähittäistason näyttöjä ja katso, mihin huomiota tarvitaan.

Valitse ja hallitse luokkia ja alaluokkia

Luokittele tarjoukset ja tarkista, mitkä luokat ovat käytettävissä.

Yhdistä luettelo tai B2C palveluntarjoaja

Määrittele yrityksen yhteys ja hallitse sen luetteloon sovellettuja tietoja.

Vähittäistilausten laskutuksen uudelleentarkastelu

Seuraa laskun ja B2C tilauksen kuittia käyttäen sopivaa roolia.

Varmista kauppa ja tutki riskisignaalit

Seuraa myymälän varmistustiedostoa, mainetta ja laatutarkastuksia.

Käytön B2C uskollisuus, tytäryhtiöt ja myyntijako

Perustetaan valinnaiset kasvuvälineet ja arvioidaan niiden tuloksia.

Tulkki Retail B2C -raportit

Vertaa tilauksia, maksuja, luetteloita, arvosteluja ja kampanjoita samassa ilmoitusyhteydessä.

Määritä automaatio- ja tarkistustarkastukset B2C

Tarkista saatavuus-, tilaus-, maksu-, tuotto- ja synkronointisäännöt.

Katsauspalkkio Vähittäiskauppa B2C -moduulit

Tarkista yrityksesi ja myymäläsi vaihtoehdot.

Käytä tekoälyä kuvasto- ja tukityöhön

Kuvaukset, käännökset tai ehdotetut vastaukset.

Asetetaan tekoälylle hallintosäännöt B2C

Määrittele vaadittavat tiedot, materiaalit ja hyväksynnät.

Valmistele ja hyväksy komentokeskussuunnitelma

Muuta kaupallinen pyyntö suunnitelmaksi, jonka voit tarkistaa.

Luo ja hyväksy tarjousmedia

Valmistele kuvastokuvia tai video- ja jäljityslupia.

Ehdota ja sovella SEO-metatietoja

Valvo myymälän tai tarjouksen nimikkeitä, kuvauksia ja yleisöosoitteita.

Valmista sosiaalivirkoja ja kaupallisia oppitunteja

Luo materiaaleja tarjouksesta ja lähetä ne hyväksyttäväksi.

Järjestä ja varmista sosiaalinen virka

Julkaise hyväksytty paketti yhtiön valtuutetulle tilille.

Valmista uutiskirjeet ja asiakasviestit

Valitse kelpoiset vastaanottajat ja tarkista lähettäjä ja peru virta.

Vertaile kampanjatuloksia ja jakoa

Tarkista sähköposti, sosiaalinen ja mainonta tulokset myymälä- ja valuuttakohtaisesti.

Priorisoi kauppojen kasvutöitä

Tarkista ehdotukset ja pidä päätökset yhtiön asiayhteydessä.

Markkinointi ja mainonta

Suunnitelma- ja ratayhtiön edistäminen

Valitse brändi ja kanavat, valmista materiaaleja ja seuraa kampanjaa omassa rekisterissään.

Luo ja julkaise yritys Marketplace-profiili

Täytä yhtiön julkinen profiili ja tarkista sen kaupat ja tarjoukset.

Vertaa B2C tarjousta yrityksen tilillä

Tarkista julkisen tarjouksen yksityiskohdat yhtiön vertailuluettelossa.

Katso myymälän julkinen myymälä ja tarjoukset

Seuraa vierailijan polkua ja varmista, mitä julkaisun jälkeen tulee näkyviin.

Navigoi tukkukauppa B2B

Tunnista aktiiviyritys ja avaa työtila tukkumyyntiä tai jälleenmyyjien yhteistyötä varten.

Varmista tarjoukset B2B -luettelossa

Tarkista kontrolloidut tarjoukset ja katso, mitä vierailija tai kumppani näkee.

Vahvista tai siirrä palvelunimitys B2B

Käytä yrityksen varauspaneelia vastataksesi jälleenmyyjien ehdottamiin ajanvarausaikoihin.

Hyväksy jälleenmyyjän pääsy luetteloosi

Hallitse yrityksesi suhteita jälleenmyyjiin ja heidän myymälöihinsä.

Yhteistyökumppanien myymälöiden kanssa

Tarkista suhteet jälleenmyyjiin ja pudottajaliikkeisiin, jotka kantavat tarjouksiasi.

Tarkista toimittajat ja kauppasuhteet

Tunnista luettelolähde ja miten kauppa, kumppani ja toimittaja ovat yhteydessä toisiinsa.

Kirjaa ja seuraa B2B lähetystä

Pidä rahtikirja ja erillinen seurantahistoria jokaisen alitilauksen ja alkuperän osalta.

Määritä B2B maksutavat

Tarkista, millä vaihtoehdoilla jälleenmyyjät voivat maksaa yrityksesi tilaukset.

Täsmäytä B2B-maksut ja saapuneet suoritukset

Kohdista maksut, saapuneet suoritukset ja maksunpalautukset oikeaan kaupalliseen viitteeseen ja asianmukaisiin tositteisiin.

Tarkista B2B Lompakko ja tallennetut liikkeet

Tarkista jälleenmyyjäsuhteiden saldo ja tunnista sovittelua kaipaavat toiminnot.

B2B-liiketoimen suojan tarkistaminen

Tarkista hallussa olevat tiedot, todisteet ja linkit niihin liittyviin palautuksiin tai riitoihin.

Käsittele B2B-tavaran palautus tai palvelun oikaisu

Käsittele palautuspyyntö, määrät, tavaroiden vastaanotto ja siihen liittyvä maksunpalautus.

Riidan ratkaiseminen jälleenmyyjän kanssa

Avaa tai ratkaise jaettu tapaus todisteiden ja tilaushistorian avulla.

Laske B2B marginaali tuottojen jälkeen

Katsaus kannattavuuteen yrityksen, myymälän, valuutan ja kauden mukaan.

Määritä tukkukauppa-integraatiosi B2B

Lisää yhteys yrityksellesi, varmista pääsy ja valmistele siirto.

Määrittele ja seuraa B2B mainostusta

Valmistaudu kampanjaan, joka on sinulle sopiva ja noudata kohtuullisuutta ja budjettia.

Käytä B2B tekoälyavustajaa yrityksesi avaimella

Valitse paikallinen raportti tai lähetä kysymys yrityksen tekoäly-yhteyden kautta.

Laadi brändisäännöt ja todisteet

Määrittele tuotemerkkiprofiili, tuetut väitteet ja käyttöoikeudet aineistoon, jota käytetään B2B.

Luo ja tarkista tekoälysuunnitelma B2B

Rakenna paikallinen tai tekoälyavusteinen suunnitelma ja tarkista se ennen hyväksyntää.

Valmistele tekoälytuoteluonnos ja hyväksy se

Käytä tekoälytuotestudiota luodaksesi reviewoitavia kaupallisia luonnoksia.

Valmista B2B kuvia ja videoita

Ladatkaa, tuottakaa ja tarkastakaa tuotteen, palvelun tai myymälän varoja.

Valmistele ja hae B2B SEO-metatiedot

Tarkista yrityksen hallitseman sivun nimi, kuvaus ja näkyvyys.

Luo toimituksellinen sisältö B2B tarjouksille

Piirrä sisältöä käsin tai tekoälyllä sosiaaliselle kanavalle ja varmista väitteet.

Valmista ja seuraa B2B sosiaalista julkaisua

Käytä omia kanaviasi, tarkastellut luonnoksiasi ja palveluntarjoajan vahvistuksia.

Järjestä lähettäjä- ja B2B sähköpostikampanjat

Valmistele kampanja tukikelpoisten vastaanottajien puolesta ja seuraa tuloksia kunkin vastaanottajan osalta.

Vertaa B2B kampanjan tuloksia

Katsausjakelu, mainosmaksut, osinkomyynnit ja nettotulot.

Katsaus myynti-, tuki- ja kasvuehdotuksiin

Käytä yrityksen kirjaamia tietoja ja säilytä kunkin ehdotuksen hyväksyntä ja todisteet.

Varmista yrityksesi tekoäly ja kampanjan työnkulku

Tarkista yrityksen tiedot ja jäljitä suunnitelmat, sisältö ja tulokset.

Reviewt Tukkukauppa B2B -kaupparaportit

Seuraa myynti-, tuotto-, kiista- ja marginaalitietoja yritysrekistereissä.

Määritä ja simuloi B2B automaatiosääntöjä

Tarkista säännöt ennen kuin annat niille mahdollisuuden ja seuraa tallennettuja tehtäviä.

Luottamus ja kaupallinen riski

Tunnista signaaleja luetteloista, suhteista ja liiketoimista ja tallenna arvostelusi.

Lainauksen tekeminen ja B2B sopimuksen seuraaminen

Toimi tarjouspyyntöjen, sopimushintojen, volyymitasojen, varausten ja luojayhteistyön parissa.

Liitä sovellus Tukkukaupan B2B tietoihin

Määritä yrityksesi API pääsy- ja ratasiirrot.

Suorita tukkukaupan B2B lopulliset tarkastukset

Varmista ihmissuhteet, tarjoukset, tilaukset ja todisteet ennen kuin toimit kaupallisesti.

Tarkista ja hallitse yrityksen asetuslistaa

Katso, mitä palvelimella on vahvistettu, merkitse arvioituja kohteita ja hallitse valinnaisia vaiheita.

Muunna toimittajatilaus tavarakuitiksi

Rekisteröi toimittajatilaus, luo kuitti riviltä ja tarkista sen seurauksena syntyneet varaston liikkeet.

Päivitä toimittaja ja seuraa heidän asiakirjojaan

Muokkaa toimittajan kirjaa, vie asiakirja ja avaa ostoon liittyvä keskustelu.

Kirjaa sisäiset siirrot ja laskun tasaukset

Kirjaa siirto kahden tilin tai kuitatun osan tai koko saldon välillä asiakaslaskun ja toimittajalaskun välillä.

Täsmäytä, oikaise ja vie taloustapahtumia

Käytä tositteita tietojen yhdistämiseen, vahvistetun palautuksen kirjaamiseen ja tarvitsemasi aineiston viemiseen.