Ajoita CRM-toiminto
Kirjaa puhelut, kokoukset, sähköpostit tai seuranta myynnin aikajanalle.
Ennen aloittamista
- CRM:n muokkausoikeus sekä asiakas, liidi tai mahdollisuus, jos toiminto linkitetään.
- Kenelle se sopii
- yrityskäyttäjä, jolla on moduulin käyttöoikeus
- Mistä se löytyy
- Activitati CRM
Vaihe vaiheelta
Avaa Activitati CRM
Valitse oikea yritys tai tili ja avaa sitten «Activitati CRM».
Valitse toiminto
Aseta tyyppi, aihe ja päivämäärä.
Lisää taustatiedot ja vastuuhenkilö
Linkitä asiakas, liidi tai mahdollisuus, valitse vastuukäyttäjä ja aseta tila.
Ajoita toiminto
Valitse «Planifica».
Tarkista aikajana
Varmista, että toiminto näkyy oikealla päivämäärällä ja oikeassa kaupallisessa yhteydessä.
Tarkista tulos
Suunniteltu toiminto CRM-aikajanalla.
Jos jotain puuttuu
Jos muokkaus on estetty, tarkista aktiivinen yritys ja käyttöoikeutesi tähän moduuliin. Korjaa lomakkeen tarkistusviestin osoittama ongelma ennen uutta lähetysyritystä.
Saatavuus riippuu roolistasi, käytössä olevista moduuleista, maasta ja yrityksen asetuksista.
Avaa FreeBill Conectissa