Lisää CRM-asiakas
Luo asiakastietue, jossa on kaupalliset tiedot ja yhteystiedot.
Ennen aloittamista
- Aktiivinen yritys ja CRM:n muokkausoikeus.
- Kenelle se sopii
- yrityskäyttäjä, jolla on moduulin käyttöoikeus
- Mistä se löytyy
- Clienti CRM
Vaihe vaiheelta
Avaa Clienti CRM
Valitse oikea yritys tai tili ja avaa sitten «Clienti CRM».
Syötä tunnistetiedot
Täytä «Nume client» ja «CUI / CNP». Käytä yrityksen kohdalla «Cauta firma» -hakua ja tarkista palautetut tiedot.
Täytä yhteystieto- ja kaupalliset kentät
Lisää sähköposti, puhelin ja osoite. Aseta luottoraja, alennus, segmentti, lähde ja tila tarvittaessa.
Tallenna asiakas
Valitse «Salveaza client».
Rakenna asiakassuhde
Varmista, että asiakas näkyy rekisterissä, ja avaa sitten «Contacte CRM» ensisijaisen yhteyshenkilön lisäämiseksi.
Tarkista tulos
Asiakastietue, joka on käytettävissä CRM:ssä ja myöhemmissä kaupallisissa asiakirjoissa.
Jos jotain puuttuu
Jos muokkaus on estetty, tarkista aktiivinen yritys ja käyttöoikeutesi tähän moduuliin. Korjaa lomakkeen tarkistusviestin osoittama ongelma ennen uutta lähetysyritystä.
Saatavuus riippuu roolistasi, käytössä olevista moduuleista, maasta ja yrityksen asetuksista.
Avaa FreeBill Conectissa