CRM ja asiakassuhteet

Lisää asiakkaan yhteyshenkilö

Liitä nimetty yhteyshenkilö ja yhteystiedot CRM-asiakkaaseen.

3 min lukuaikaPerustuu asennettuun käyttöliittymään · 5. marraskuuta 2026Sovelluksen käyttöliittymä · romania

Ennen aloittamista

CRM:n muokkausoikeus ja vähintään yksi asiakas.

Kenelle se sopii: yrityskäyttäjä, jolla on moduulin käyttöoikeus
Mistä se löytyy: Contacte CRM

Lisää asiakkaan yhteyshenkilö · Sovelluksen käyttöliittymä · romania

Vaihe vaiheelta

Avaa Contacte CRM

Valitse oikea yritys tai tili ja avaa sitten «Contacte CRM».

Valitse asiakas

Valitse olemassa oleva asiakas «Client»-kentästä.

Täydennä yhteyshenkilö

Syötä «Nume contact», rooli, sähköposti ja puhelin. Merkitse ensisijainen yhteyshenkilö kohdassa «Principal».

Tallenna henkilö

Valitse «Adauga contact».

Vahvista yhteys

Tarkista yhteyshenkilö taulukosta ja suunnittele seuranta toimintojen avulla.

Tarkista tulos

Yhteyshenkilö on liitetty valittuun asiakkaaseen.

Jos jotain puuttuu

Jos muokkaus on estetty, tarkista aktiivinen yritys ja käyttöoikeutesi tähän moduuliin. Korjaa lomakkeen tarkistusviestin osoittama ongelma ennen uutta lähetysyritystä.

Saatavuus riippuu roolistasi, käytössä olevista moduuleista, maasta ja yrityksen asetuksista.

Avaa FreeBill Conectissa