Luo myyntiputkeen mahdollisuus
Seuraa myyntimahdollisuuden vaihetta, arvoa ja arvioitua sulkemispäivää.
Ennen aloittamista
- CRM:n muokkausoikeus ja olemassa oleva asiakas tai liidi.
- Kenelle se sopii
- yrityskäyttäjä, jolla on moduulin käyttöoikeus
- Mistä se löytyy
- Pipeline CRM
Vaihe vaiheelta
Avaa Pipeline CRM
Valitse oikea yritys tai tili ja avaa sitten «Pipeline CRM».
Liitä myyntimahdollisuus
Syötä otsikko ja valitse siihen liittyvä asiakas tai liidi.
Aseta ennuste
Valitse vaihe, arvo, valuutta, todennäköisyys, arvioitu sulkemispäivä ja vastuuhenkilö.
Lisää myyntimahdollisuus
Valitse «Adauga oportunitate».
Tarkista ja seuraa
Tarkista mahdollisuus myyntiputken taulusta ja luo linkitetty tehtävä seuraavaa toimea varten.
Tarkista tulos
Myyntimahdollisuus näkyy myyntiputkessa ja painotetussa ennusteessa.
Jos jotain puuttuu
Jos muokkaus on estetty, tarkista aktiivinen yritys ja käyttöoikeutesi tähän moduuliin. Korjaa lomakkeen tarkistusviestin osoittama ongelma ennen uutta lähetysyritystä.
Saatavuus riippuu roolistasi, käytössä olevista moduuleista, maasta ja yrityksen asetuksista.
Avaa FreeBill Conectissa