Kirjaa myyntiliidi
Kirjaa mahdollinen asiakas ja määritä seuraava myynnistä vastaava henkilö.
Ennen aloittamista
- Yrityksen CRM:n muokkausoikeus.
- Kenelle se sopii
- yrityskäyttäjä, jolla on moduulin käyttöoikeus
- Mistä se löytyy
- Lead-uri
Vaihe vaiheelta
Avaa Lead-uri
Valitse oikea yritys tai tili ja avaa sitten «Lead-uri».
Syötä liidi
Täytä «Lead», yritys, sähköposti, puhelin ja lähde.
Arvioi myyntimahdollisuus
Valitse tila, arvioitu arvo, valuutta ja vastuukäyttäjä. Lisää taustatiedot muistiinpanoihin.
Tallenna liidi
Valitse «Adauga lead».
Suunnittele seuranta
Tarkista liidi luettelosta ja jatka tarvittaessa viestintään tai myyntiputkeen.
Tarkista tulos
Liidi, jolla on vastuuhenkilö, tila ja arvioitu kaupallinen arvo.
Jos jotain puuttuu
Jos muokkaus on estetty, tarkista aktiivinen yritys ja käyttöoikeutesi tähän moduuliin. Korjaa lomakkeen tarkistusviestin osoittama ongelma ennen uutta lähetysyritystä.
Saatavuus riippuu roolistasi, käytössä olevista moduuleista, maasta ja yrityksen asetuksista.
Avaa FreeBill Conectissa