Seuraa asiakasta ensimmäisestä yhteydenotosta lainaukseen
Käytä CRM-avustajaa epätäydellisten tietojen, mahdollisuuksien ja tehtävien etsimiseen ja päivitä ne sitten asianomaisiin moduuleihin.
Ennen aloittamista
- Yritys valitsi asiakkaansa, johtohenkilöt ja toiminnan.
- Yhteystiedot ja kaupallinen seuraava askel.
- Kenelle se sopii
- Operaattori, jolla on CRM-yhteys ja lupa päivittää tietueita.
- Mistä se löytyy
- Asistent CRM
Vaihe vaiheelta
Uudelleentarkastelu «Asistent CRM»
Avoinna «CRM» → «Asistent CRM». Katsaus «Clienți de verificat», «Lead-uri active», «Pipeline ponderat» ja «Task-uri întârziate». Tässä esitetyt suositukset lasketaan yhtiön CRM-tiedoista.
Nauhoita kontakti ja seuraava vaihe
Uutta keskustelua varten luo johto ja tallenna sen lähde ja tila. Olemassa olevalle asiakkaalle päivitä levy «Clienți CRM» ja lisää kyseinen henkilö «Contacte CRM».
Seuraa mahdollisuutta
«Pipeline CRM» kohdassa kirjoita vaihe, arvo, valuutta ja arvioitu päättymisajankohta. Tarkista painotettu ennuste päivityksen jälkeen. Kun tiedot ovat valmiita, käytä lainaustoimintoa mahdollisuuksien mukaan.
Aikataulun seuranta
Lisää «Activități CRM»-kohdassa kokous tai keskustelu. «Task-uri CRM»-kohdassa omistaja ja eräpäivä ja seuraa tehtävää, kunnes se on suljettu.
Edistyksen tarkistaminen
Avaa «Asistent CRM» uudelleen ja tarkista, näkyvätkö korjatut tiedot ja suoritetut tehtävät indikaattoreissa. Avaa lähdetieto sen omasta moduulista ja tutki poikkeamia.
Sovelluksen käyttöliittymä · romania · 5
Tarkista tulos
Johtoa, kontaktia, mahdollisuutta, toimintaa ja tehtävää voi seurata yhtiön rekisterissä.
Jos jotain puuttuu
Jos indikaattori sulkee pois syötön, tarkista sen tila, suodatin ja valittu yritys. Jos haluat CRM:stä luodun lainauksen, tarkista tuloksena oleva asiakirja «Facturare».
Saatavuus riippuu roolistasi, käytössä olevista moduuleista, maasta ja yrityksen asetuksista.
Avaa FreeBill Conectissa