CRM ja asiakassuhteet

Määritä CRM-seurantatehtävän vastuuhenkilö

Anna myyntitoimelle vastuuhenkilö, prioriteetti ja määräaika.

3 min lukuaikaPerustuu asennettuun käyttöliittymään · 5. marraskuuta 2026Sovelluksen käyttöliittymä · romania

Ennen aloittamista

CRM:n muokkausoikeus.

Kenelle se sopii: yrityskäyttäjä, jolla on moduulin käyttöoikeus
Mistä se löytyy: Task-uri CRM

Määritä CRM-seurantatehtävän vastuuhenkilö · Sovelluksen käyttöliittymä · romania

Vaihe vaiheelta

Avaa Task-uri CRM

Valitse oikea yritys tai tili ja avaa sitten «Task-uri CRM».

Kuvaile tehtävä

Täytä «Task» ja valitse «Termen» sekä «Prioritate».

Määritä vastuuhenkilö ja linkitys

Valitse vastuukäyttäjä ja asiakas, liidi tai mahdollisuus. Lisää muistiinpanot.

Luo tehtävä

Valitse «Creeaza task».

Tarkista tehtäväluettelo

Vahvista määräaika, vastuuhenkilö ja tila CRM-tehtävärekisteristä.

Tarkista tulos

Vastuuhenkilölle osoitettu seurantatehtävä, jonka määräaika näkyy.

Jos jotain puuttuu

Jos muokkaus on estetty, tarkista aktiivinen yritys ja käyttöoikeutesi tähän moduuliin. Korjaa lomakkeen tarkistusviestin osoittama ongelma ennen uutta lähetysyritystä.

Saatavuus riippuu roolistasi, käytössä olevista moduuleista, maasta ja yrityksen asetuksista.

Avaa FreeBill Conectissa