Atribua uma tarefa de acompanhamento no CRM
Defina responsável, prioridade e prazo para uma ação comercial.
Antes de começar
- Permissão de edição do CRM.
- A quem se destina
- utilizador da empresa com permissão para o módulo
- Onde encontrar
- Task-uri CRM
Passo a passo
Abra «Task-uri CRM»
Selecione a empresa ou conta relevante e abra «Task-uri CRM».
Descreva a tarefa
Preencha «Task» e escolha «Termen» e «Prioritate».
Atribua e associe a tarefa
Selecione responsável e cliente, potencial cliente ou oportunidade. Adicione notas.
Crie a tarefa
Selecione «Creeaza task».
Verifique a lista
Confirme prazo, responsável e estado no registo de tarefas do CRM.
Verifique o resultado
Uma tarefa de acompanhamento atribuída com prazo visível.
Se faltar alguma coisa
Se a edição estiver desativada, verifique a empresa ativa e a sua permissão para este módulo. Resolva a mensagem de validação apresentada no formulário antes de voltar a enviá-lo.
A disponibilidade depende do seu papel, dos módulos ativados, do país e da configuração da empresa.
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