Registe um potencial cliente
Recolha os dados de um potencial cliente e atribua um responsável comercial.
Antes de começar
- Permissão para editar o CRM empresarial.
- A quem se destina
- utilizador da empresa com permissão para o módulo
- Onde encontrar
- Lead-uri
Passo a passo
Abra «Lead-uri»
Selecione a empresa ou conta relevante e abra «Lead-uri».
Introduza o potencial cliente
Preencha «Lead», empresa, email, telefone e origem.
Qualifique a oportunidade
Escolha estado, valor estimado, moeda e responsável. Adicione contexto nas notas.
Guarde o registo
Selecione «Adauga lead».
Planeie o acompanhamento
Reveja o potencial cliente na lista e prossiga na comunicação ou no processo de vendas, conforme necessário.
Verifique o resultado
Um potencial cliente com responsável, estado e valor comercial estimado.
Se faltar alguma coisa
Se a edição estiver desativada, verifique a empresa ativa e a sua permissão para este módulo. Resolva a mensagem de validação apresentada no formulário antes de voltar a enviá-lo.
A disponibilidade depende do seu papel, dos módulos ativados, do país e da configuração da empresa.
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