Adicione uma pessoa de contacto do cliente
Associe uma pessoa e os seus contactos a um cliente do CRM.
Antes de começar
- Permissão de edição do CRM e pelo menos um cliente.
- A quem se destina
- utilizador da empresa com permissão para o módulo
- Onde encontrar
- Contacte CRM
Passo a passo
Abra «Contacte CRM»
Selecione a empresa ou conta relevante e abra «Contacte CRM».
Selecione o cliente
Escolha o cliente existente no campo «Client».
Complete o contacto
Introduza «Nume contact», função, email e telefone. Utilize «Principal» para indicar o contacto principal.
Guarde a pessoa
Selecione «Adauga contact».
Confirme a associação
Verifique o contacto na tabela e utilize as atividades para agendar o acompanhamento.
Verifique o resultado
Uma pessoa de contacto associada ao cliente selecionado.
Se faltar alguma coisa
Se a edição estiver desativada, verifique a empresa ativa e a sua permissão para este módulo. Resolva a mensagem de validação apresentada no formulário antes de voltar a enviá-lo.
A disponibilidade depende do seu papel, dos módulos ativados, do país e da configuração da empresa.
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