Crie uma oportunidade comercial
Acompanhe uma oportunidade por fase, valor e data de fecho prevista.
Antes de começar
- Permissão de edição do CRM e um cliente ou potencial cliente existente.
- A quem se destina
- utilizador da empresa com permissão para o módulo
- Onde encontrar
- Pipeline CRM
Passo a passo
Abra «Pipeline CRM»
Selecione a empresa ou conta relevante e abra «Pipeline CRM».
Associe a oportunidade
Introduza um título e selecione o cliente ou potencial cliente correspondente.
Defina a previsão
Escolha fase, valor, moeda, probabilidade, data de fecho prevista e responsável.
Adicione a oportunidade
Selecione «Adauga oportunitate».
Verifique e acompanhe
Consulte a oportunidade no quadro de vendas e crie uma tarefa associada para a ação seguinte.
Verifique o resultado
Uma oportunidade visível no processo de vendas e na previsão ponderada.
Se faltar alguma coisa
Se a edição estiver desativada, verifique a empresa ativa e a sua permissão para este módulo. Resolva a mensagem de validação apresentada no formulário antes de voltar a enviá-lo.
A disponibilidade depende do seu papel, dos módulos ativados, do país e da configuração da empresa.
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