Adicione um cliente ao CRM
Crie uma ficha de cliente com dados comerciais e de contacto.
Antes de começar
- Uma empresa ativa e permissão para editar o CRM.
- A quem se destina
- utilizador da empresa com permissão para o módulo
- Onde encontrar
- Clienti CRM
Passo a passo
Abra «Clienti CRM»
Selecione a empresa ou conta relevante e abra «Clienti CRM».
Introduza a identificação
Preencha «Nume client» e «CUI / CNP». Para empresas, utilize «Cauta firma» e verifique os dados obtidos.
Complete contactos e dados comerciais
Adicione email, telefone e morada. Defina limite de crédito, desconto, segmento, origem e estado, quando aplicável.
Guarde o cliente
Selecione «Salveaza client».
Complete a relação
Confirme que o cliente consta do registo e abra «Contacte CRM» para adicionar o contacto principal.
Verifique o resultado
Uma ficha de cliente disponível no CRM e para documentos comerciais futuros.
Se faltar alguma coisa
Se a edição estiver desativada, verifique a empresa ativa e a sua permissão para este módulo. Resolva a mensagem de validação apresentada no formulário antes de voltar a enviá-lo.
A disponibilidade depende do seu papel, dos módulos ativados, do país e da configuração da empresa.
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