Agende uma atividade no CRM
Registe chamadas, reuniões, emails ou seguimentos no histórico comercial.
Antes de começar
- Permissão de edição do CRM e um cliente, potencial cliente ou oportunidade, se a atividade for associada.
- A quem se destina
- utilizador da empresa com permissão para o módulo
- Onde encontrar
- Activitati CRM
Passo a passo
Abra «Activitati CRM»
Selecione a empresa ou conta relevante e abra «Activitati CRM».
Escolha a atividade
Defina tipo, assunto e data.
Adicione contexto e responsável
Associe cliente, potencial cliente ou oportunidade, selecione o responsável e defina o estado.
Agende a atividade
Selecione «Planifica».
Verifique o histórico
Confirme que a atividade aparece com a data e o contexto comercial corretos.
Verifique o resultado
Uma atividade agendada no histórico do CRM.
Se faltar alguma coisa
Se a edição estiver desativada, verifique a empresa ativa e a sua permissão para este módulo. Resolva a mensagem de validação apresentada no formulário antes de voltar a enviá-lo.
A disponibilidade depende do seu papel, dos módulos ativados, do país e da configuração da empresa.
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