Siga um cliente de primeiro contato para citação
Use o assistente CRM para encontrar registos, oportunidades e tarefas incompletos, e atualize-os nos módulos relevantes.
Antes de começar
- A empresa selecionada, com acesso a seus clientes, lideranças e atividades.
- Dados de contacto e um próximo passo comercial para seguir.
- A quem se destina
- Operador com acesso CRM e permissão para atualizar registos.
- Onde encontrar
- Asistent CRM
Passo a passo
Revisão «Asistent CRM»
Aberto «CRM» → «Asistent CRM». Revisão «Clienți de verificat», «Lead-uri active», «Pipeline ponderat» e «Task-uri întârziate». As recomendações aqui apresentadas são calculadas a partir dos dados da empresa CRM.
Registar o contacto e o próximo passo
Para uma nova conversa, crie um lead e registe sua fonte e status. Para um cliente existente, atualize o registo em «Clienți CRM» e adicione a pessoa relevante em «Contacte CRM».
Acompanhe a oportunidade
Em «Pipeline CRM», entre na fase, valor, moeda e data de encerramento estimada. Verifique a previsão ponderada após actualizá-la. Quando os detalhes estiverem prontos, use a ação de cotação na oportunidade se disponível.
seguimento previsto
Em «Activități CRM», adicione a reunião ou discussão. Em «Task-uri CRM», atribuir um proprietário e data de vencimento, em seguida, rastrear a tarefa até que seja fechada.
Verificar os progressos
Reabrir «Asistent CRM» e verificar se os detalhes corrigidos e as tarefas completadas são reflectidos nos indicadores. Abra o registo de origem a partir do seu próprio módulo para investigar discrepâncias.
Interface da aplicação · romeno · 5
Verifique o resultado
O chumbo, contato, oportunidade, atividade e tarefa podem ser rastreados no registo da empresa.
Se faltar alguma coisa
Se um indicador excluir uma entrada, verifique o seu estado, o filtro e a empresa selecionada. Para uma citação criada a partir do CRM, verifique o documento resultante em «Facturare».
A disponibilidade depende do seu papel, dos módulos ativados, do país e da configuração da empresa.
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