Utwórz szansę sprzedaży
Śledź szansę według etapu, wartości i przewidywanej daty zamknięcia.
Zanim zaczniesz
- Uprawnienie do edycji CRM oraz istniejący klient lub potencjalny klient.
- Dla kogo
- użytkownik firmy z uprawnieniem do modułu
- Gdzie znaleźć
- Pipeline CRM
Krok po kroku
Otwórz «Pipeline CRM»
Wybierz odpowiednią firmę lub konto, a następnie otwórz «Pipeline CRM».
Powiąż szansę
Wpisz tytuł i wybierz powiązanego klienta lub potencjalnego klienta.
Ustaw prognozę
Wybierz etap, wartość, walutę, prawdopodobieństwo, przewidywaną datę zamknięcia i opiekuna.
Dodaj szansę
Wybierz «Adauga oportunitate».
Sprawdź i zaplanuj dalsze działania
Sprawdź szansę na tablicy lejka i utwórz powiązane zadanie dotyczące następnego kroku.
Sprawdź wynik
Szansa widoczna w lejku i prognozie ważonej.
Jeśli czegoś brakuje
Jeśli edycja jest wyłączona, sprawdź aktywną firmę i swoje uprawnienia do modułu. Przed ponownym wysłaniem popraw błędy walidacji wskazane w formularzu.
Dostępność zależy od Twojej roli, włączonych modułów, kraju i konfiguracji firmy.
Otwórz w FreeBill Conect