CRM i relacje

Dodaj osobę kontaktową klienta

Powiąż osobę i jej dane kontaktowe z klientem CRM.

3 min czytaniaNa podstawie zainstalowanego interfejsu · 5 listopada 2026Interfejs aplikacji · rumuński

Zanim zaczniesz

Uprawnienie do edycji CRM i co najmniej jeden klient.

Dla kogo: użytkownik firmy z uprawnieniem do modułu
Gdzie znaleźć: Contacte CRM

Dodaj osobę kontaktową klienta · Interfejs aplikacji · rumuński

Krok po kroku

Otwórz «Contacte CRM»

Wybierz odpowiednią firmę lub konto, a następnie otwórz «Contacte CRM».

Wybierz klienta

Wybierz istniejącego klienta w polu «Client».

Uzupełnij kontakt

Wpisz «Nume contact», stanowisko, e-mail i telefon. Oznacz główną osobę kontaktową opcją «Principal».

Zapisz osobę

Wybierz «Adauga contact».

Sprawdź powiązanie

Sprawdź kontakt w tabeli i zaplanuj dalszy kontakt w obszarze aktywności.

Sprawdź wynik

Osoba kontaktowa powiązana z wybranym klientem.

Jeśli czegoś brakuje

Jeśli edycja jest wyłączona, sprawdź aktywną firmę i swoje uprawnienia do modułu. Przed ponownym wysłaniem popraw błędy walidacji wskazane w formularzu.

Dostępność zależy od Twojej roli, włączonych modułów, kraju i konfiguracji firmy.

Otwórz w FreeBill Conect