Dodaj klienta CRM
Utwórz rekord klienta z danymi handlowymi i kontaktowymi.
Zanim zaczniesz
- Aktywna firma i uprawnienie do edycji CRM.
- Dla kogo
- użytkownik firmy z uprawnieniem do modułu
- Gdzie znaleźć
- Clienti CRM
Krok po kroku
Otwórz «Clienti CRM»
Wybierz odpowiednią firmę lub konto, a następnie otwórz «Clienti CRM».
Wpisz dane identyfikacyjne
Wypełnij «Nume client» i «CUI / CNP». Dla firm użyj «Cauta firma» i sprawdź znalezione dane.
Dodaj dane kontaktowe i handlowe
Uzupełnij e-mail, telefon i adres oraz w razie potrzeby limit kredytowy, rabat, segment, źródło i status.
Zapisz klienta
Wybierz «Salveaza client».
Uzupełnij relację
Sprawdź klienta w rejestrze, a następnie otwórz «Contacte CRM», aby dodać główną osobę kontaktową.
Sprawdź wynik
Rekord klienta dostępny w CRM i przy tworzeniu kolejnych dokumentów handlowych.
Jeśli czegoś brakuje
Jeśli edycja jest wyłączona, sprawdź aktywną firmę i swoje uprawnienia do modułu. Przed ponownym wysłaniem popraw błędy walidacji wskazane w formularzu.
Dostępność zależy od Twojej roli, włączonych modułów, kraju i konfiguracji firmy.
Otwórz w FreeBill Conect