Zarejestruj potencjalnego klienta
Zapisz potencjalnego klienta i przypisz osobę odpowiedzialną za sprzedaż.
Zanim zaczniesz
- Uprawnienie do edycji CRM firmy.
- Dla kogo
- użytkownik firmy z uprawnieniem do modułu
- Gdzie znaleźć
- Lead-uri
Krok po kroku
Otwórz «Lead-uri»
Wybierz odpowiednią firmę lub konto, a następnie otwórz «Lead-uri».
Wpisz dane potencjalnego klienta
Uzupełnij «Lead», firmę, e-mail, telefon i źródło.
Określ szansę sprzedaży
Wybierz status, szacowaną wartość, walutę i opiekuna. Dodaj kontekst w notatkach.
Zapisz rekord
Wybierz «Adauga lead».
Zaplanuj dalszy kontakt
Sprawdź rekord na liście i w razie potrzeby kontynuuj w komunikacji lub lejku sprzedaży.
Sprawdź wynik
Potencjalny klient z opiekunem, statusem i szacowaną wartością handlową.
Jeśli czegoś brakuje
Jeśli edycja jest wyłączona, sprawdź aktywną firmę i swoje uprawnienia do modułu. Przed ponownym wysłaniem popraw błędy walidacji wskazane w formularzu.
Dostępność zależy od Twojej roli, włączonych modułów, kraju i konfiguracji firmy.
Otwórz w FreeBill Conect