Zaplanuj aktywność CRM
Zapisz rozmowy, spotkania, wiadomości e-mail lub dalszy kontakt w historii sprzedaży.
Zanim zaczniesz
- Uprawnienie do edycji CRM oraz klient, potencjalny klient lub szansa, jeśli tworzysz powiązanie.
- Dla kogo
- użytkownik firmy z uprawnieniem do modułu
- Gdzie znaleźć
- Activitati CRM
Krok po kroku
Otwórz «Activitati CRM»
Wybierz odpowiednią firmę lub konto, a następnie otwórz «Activitati CRM».
Wybierz aktywność
Ustaw typ, temat i datę aktywności.
Dodaj kontekst i opiekuna
Powiąż klienta, potencjalnego klienta lub szansę, wybierz osobę odpowiedzialną i status.
Zaplanuj aktywność
Wybierz «Planifica».
Sprawdź historię
Potwierdź, że aktywność ma właściwą datę i kontekst handlowy.
Sprawdź wynik
Zaplanowana aktywność widoczna w historii CRM.
Jeśli czegoś brakuje
Jeśli edycja jest wyłączona, sprawdź aktywną firmę i swoje uprawnienia do modułu. Przed ponownym wysłaniem popraw błędy walidacji wskazane w formularzu.
Dostępność zależy od Twojej roli, włączonych modułów, kraju i konfiguracji firmy.
Otwórz w FreeBill Conect