Śledź klienta od pierwszego kontaktu, aby zacytować
Użyj asystenta CRM, aby znaleźć niekompletne zapisy, możliwości i zadania, a następnie je zaktualizować w odpowiednich modułach.
Zanim zaczniesz
- Spółka wybrana, z dostępem do swoich klientów, prowadzi i działa.
- Dane kontaktowe i reklamowe następny krok do namierzenia.
- Dla kogo
- Operator z CRM dostępem i pozwoleniem na aktualizacja rekordów.
- Gdzie znaleźć
- Asistent CRM
Krok po kroku
Przegląd «Asistent CRM»
Otwórz «CRM» → «Asistent CRM». Przegląd «Clienți de verificat», «Lead-uri active», «Pipeline ponderat» oraz «Task-uri întârziate». Zalecenia przedstawione tutaj są obliczane na podstawie danych CRM firmy.
Zapisz kontakt i następny krok
W celu dokonania nowej rozmowy, stwórz ołówek i zapisz jego źródło i status. Dla istniejącego klienta uaktualnij rekord w «Clienți CRM» i dodaj odpowiednią osobę w «Contacte CRM».
Śledź możliwość
W «Pipeline CRM» należy podać etap, wartość, walutę i szacunkowy termin zamknięcia. Sprawdź ważą prognozę po jej aktualizacji. kiedy szczegóły są gotowe, należy użyć akcji cytatu na możliwości, jeśli jest to możliwe.
Plan działania
W «Activități CRM», dodać spotkanie lub dyskusję. W «Task-uri CRM», przydzielić właściciela i termin należny, następnie śledzić zadanie do jego zamknięcia.
Sprawdzenie postępów
Otwórz ponownie «Asistent CRM» i sprawdź, czy wskaźniki uwzględniają poprawione dane i wykonane zadania. Aby wyjaśnić rozbieżności, otwórz rekord źródłowy w odpowiednim module.
Interfejs aplikacji · rumuński · 5
Sprawdź wynik
W rejestrze firmy można śledzić ołów, kontakt, możliwość, działalność i zadania.
Jeśli czegoś brakuje
akurat jeśli wskaźnik nie wykluczy wpisu, sprawdź jego status, filtr i wybraną firmę. W przypadku cytatu stworzony przez CRM, sprawdź wynik dokumentu w «Facturare».
Dostępność zależy od Twojej roli, włączonych modułów, kraju i konfiguracji firmy.
Otwórz w FreeBill Conect