Rendeljen hozzá követési feladatot a CRM-ben
Adjon felelőst, prioritást és határidőt egy értékesítési teendőhöz.
Mielőtt elkezdi
- CRM-szerkesztési jogosultság.
- Kinek szól
- moduljogosultsággal rendelkező céges felhasználó
- Hol található
- Task-uri CRM
Lépésről lépésre
A «Task-uri CRM» megnyitása
Válassza ki az érintett céget vagy fiókot, majd nyissa meg a «Task-uri CRM» felületet.
Írja le a feladatot
Töltse ki a «Task» mezőt, és válasszon «Termen» és «Prioritate» értéket.
Rendelje hozzá és kapcsolja össze
Válasszon felelőst, valamint ügyfelet, érdeklődőt vagy lehetőséget, és adjon meg megjegyzéseket.
Hozza létre a feladatot
Válassza a «Creeaza task» lehetőséget.
Ellenőrizze a feladatlistát
Ellenőrizze a határidőt, felelőst és állapotot a CRM feladatnyilvántartásában.
Ellenőrizze az eredményt
Hozzárendelt követési feladat látható határidővel.
Ha valami hiányzik
Ha a szerkesztés nem érhető el, ellenőrizze az aktív céget és a modulhoz tartozó jogosultságát. Az újbóli beküldés előtt javítsa az űrlap ellenőrzési üzenetében jelzett hibát.
Az elérhetőség az Ön szerepkörétől, az engedélyezett moduloktól, az országtól és a vállalat beállításaitól függ.
Megnyitás a FreeBill Conectben