Rögzítsen értékesítési érdeklődőt
Jegyezzen fel egy lehetséges ügyfelet, és rendeljen hozzá értékesítési felelőst.
Mielőtt elkezdi
- Jogosultság a cég CRM-adatainak szerkesztéséhez.
- Kinek szól
- moduljogosultsággal rendelkező céges felhasználó
- Hol található
- Lead-uri
Lépésről lépésre
A «Lead-uri» megnyitása
Válassza ki az érintett céget vagy fiókot, majd nyissa meg a «Lead-uri» felületet.
Adja meg az érdeklődőt
Töltse ki a «Lead», cég, e-mail, telefonszám és forrás mezőket.
Minősítse a lehetőséget
Válasszon állapotot, becsült értéket, pénznemet és felelőst. A megjegyzésekben adja meg a hátteret.
Mentse az érdeklődőt
Válassza az «Adauga lead» lehetőséget.
Tervezze meg a következő kapcsolatfelvételt
Ellenőrizze az érdeklődőt a listán, és szükség szerint folytassa a kommunikációban vagy az értékesítési folyamatban.
Ellenőrizze az eredményt
Érdeklődő felelőssel, állapottal és becsült üzleti értékkel.
Ha valami hiányzik
Ha a szerkesztés nem érhető el, ellenőrizze az aktív céget és a modulhoz tartozó jogosultságát. Az újbóli beküldés előtt javítsa az űrlap ellenőrzési üzenetében jelzett hibát.
Az elérhetőség az Ön szerepkörétől, az engedélyezett moduloktól, az országtól és a vállalat beállításaitól függ.
Megnyitás a FreeBill Conectben