Hozzon létre értékesítési lehetőséget
Kövesse a lehetőséget szakasz, érték és várható zárási dátum szerint.
Mielőtt elkezdi
- CRM-szerkesztési jogosultság és meglévő ügyfél vagy érdeklődő.
- Kinek szól
- moduljogosultsággal rendelkező céges felhasználó
- Hol található
- Pipeline CRM
Lépésről lépésre
A «Pipeline CRM» megnyitása
Válassza ki az érintett céget vagy fiókot, majd nyissa meg a «Pipeline CRM» felületet.
Kapcsolja össze a lehetőséget
Adjon meg címet, és válassza ki a kapcsolódó ügyfelet vagy érdeklődőt.
Állítsa be az előrejelzést
Válasszon szakaszt, értéket, pénznemet, valószínűséget, várható zárási dátumot és felelőst.
Adja hozzá a lehetőséget
Válassza az «Adauga oportunitate» lehetőséget.
Ellenőrizze és tervezze meg a folytatást
Ellenőrizze a lehetőséget az értékesítési táblán, és hozzon létre kapcsolódó feladatot a következő lépéshez.
Ellenőrizze az eredményt
Az értékesítési folyamatban és a súlyozott előrejelzésben megjelenő lehetőség.
Ha valami hiányzik
Ha a szerkesztés nem érhető el, ellenőrizze az aktív céget és a modulhoz tartozó jogosultságát. Az újbóli beküldés előtt javítsa az űrlap ellenőrzési üzenetében jelzett hibát.
Az elérhetőség az Ön szerepkörétől, az engedélyezett moduloktól, az országtól és a vállalat beállításaitól függ.
Megnyitás a FreeBill Conectben