Adjon hozzá ügyfélkapcsolattartót
Kapcsoljon egy személyt és elérhetőségeit egy CRM-ügyfélhez.
Mielőtt elkezdi
- CRM-szerkesztési jogosultság és legalább egy ügyfél.
- Kinek szól
- moduljogosultsággal rendelkező céges felhasználó
- Hol található
- Contacte CRM
Lépésről lépésre
A «Contacte CRM» megnyitása
Válassza ki az érintett céget vagy fiókot, majd nyissa meg a «Contacte CRM» felületet.
Válassza ki az ügyfelet
A «Client» mezőben válasszon meglévő ügyfelet.
Töltse ki a kapcsolattartót
Adja meg a «Nume contact», beosztás, e-mail és telefon adatokat. Az elsődleges kapcsolattartót a «Principal» mezővel jelölje.
Mentse a személyt
Válassza az «Adauga contact» lehetőséget.
Ellenőrizze a kapcsolatot
Ellenőrizze a kapcsolattartót a táblázatban, és tervezzen további kapcsolatfelvételt a tevékenységek között.
Ellenőrizze az eredményt
A kiválasztott ügyfélhez kapcsolt kapcsolattartó.
Ha valami hiányzik
Ha a szerkesztés nem érhető el, ellenőrizze az aktív céget és a modulhoz tartozó jogosultságát. Az újbóli beküldés előtt javítsa az űrlap ellenőrzési üzenetében jelzett hibát.
Az elérhetőség az Ön szerepkörétől, az engedélyezett moduloktól, az országtól és a vállalat beállításaitól függ.
Megnyitás a FreeBill Conectben