Adjon hozzá CRM-ügyfelet
Hozzon létre ügyfélrekordot üzleti és kapcsolattartási adatokkal.
Mielőtt elkezdi
- Aktív cég és CRM-szerkesztési jogosultság.
- Kinek szól
- moduljogosultsággal rendelkező céges felhasználó
- Hol található
- Clienti CRM
Lépésről lépésre
A «Clienti CRM» megnyitása
Válassza ki az érintett céget vagy fiókot, majd nyissa meg a «Clienti CRM» felületet.
Adja meg az azonosító adatokat
Töltse ki a «Nume client» és «CUI / CNP» mezőt. Cégekhez használja a «Cauta firma» lehetőséget, és ellenőrizze a lekért adatokat.
Egészítse ki a kapcsolati és üzleti adatokat
Adja meg az e-mailt, telefonszámot és címet, valamint szükség szerint a hitelkeretet, kedvezményt, szegmenst, forrást és állapotot.
Mentse az ügyfelet
Válassza a «Salveaza client» lehetőséget.
Egészítse ki az üzleti kapcsolatot
Ellenőrizze az ügyfelet a nyilvántartásban, majd a «Contacte CRM» felületen adja hozzá az elsődleges kapcsolattartót.
Ellenőrizze az eredményt
A CRM-ben és a későbbi üzleti dokumentumokban elérhető ügyfélrekord.
Ha valami hiányzik
Ha a szerkesztés nem érhető el, ellenőrizze az aktív céget és a modulhoz tartozó jogosultságát. Az újbóli beküldés előtt javítsa az űrlap ellenőrzési üzenetében jelzett hibát.
Az elérhetőség az Ön szerepkörétől, az engedélyezett moduloktól, az országtól és a vállalat beállításaitól függ.
Megnyitás a FreeBill Conectben