Ütemezzen CRM-tevékenységet
Rögzítsen hívást, találkozót, e-mailt vagy ismételt kapcsolatfelvételt az értékesítési előzményekben.
Mielőtt elkezdi
- CRM-szerkesztési jogosultság; összekapcsolás esetén ügyfél, érdeklődő vagy lehetőség.
- Kinek szól
- moduljogosultsággal rendelkező céges felhasználó
- Hol található
- Activitati CRM
Lépésről lépésre
A «Activitati CRM» megnyitása
Válassza ki az érintett céget vagy fiókot, majd nyissa meg a «Activitati CRM» felületet.
Válassza ki a tevékenységet
Állítsa be a típust, tárgyat és dátumot.
Adja meg a hátteret és a felelőst
Kapcsolja hozzá az ügyfelet, érdeklődőt vagy lehetőséget, válasszon felelőst, és állítsa be az állapotot.
Ütemezze a tevékenységet
Válassza a «Planifica» lehetőséget.
Ellenőrizze az előzményeket
Győződjön meg róla, hogy a tevékenység a megfelelő dátummal és üzleti háttérrel jelenik meg.
Ellenőrizze az eredményt
Ütemezett tevékenység a CRM előzményeiben.
Ha valami hiányzik
Ha a szerkesztés nem érhető el, ellenőrizze az aktív céget és a modulhoz tartozó jogosultságát. Az újbóli beküldés előtt javítsa az űrlap ellenőrzési üzenetében jelzett hibát.
Az elérhetőség az Ön szerepkörétől, az engedélyezett moduloktól, az országtól és a vállalat beállításaitól függ.
Megnyitás a FreeBill Conectben