Kövesse a vevőt az első kapcsolattól az árajánlatig
Használja a CRM asszisztens találni hiányos rekordok, lehetőségek és feladatok, majd frissítse azokat a vonatkozó modulok.
Mielőtt elkezdi
- A vállalat a vevőihez való hozzáféréssel, vezetőkkel és tevékenységekkel választotta ki.
- Kapcsolati adatok és egy kereskedelmi lépés nyomon követéséhez.
- Kinek szól
- CRM hozzáféréssel rendelkező üzemeltető és engedély a rekordok frissítésére.
- Hol található
- Asistent CRM
Lépésről lépésre
Felülvizsgálat «Asistent CRM»
Nyílt «CRM» → «Asistent CRM». Review «Clienți de verificat», «Lead-uri active», «Pipeline ponderat» és «Task-uri întârziate». Az itt bemutatott ajánlásokat a CRM adataiból számítják ki.
A kapcsolatfelvétel rögzítése és a következő lépés
Egy új beszélgetés, hozzon létre egy vezető és rögzíti a forrását és állapotát. Egy meglévő ügyfél, frissítse a rekordot «Clienți CRM» és hozzá az érintett személy «Contacte CRM».
Nyomon követni a lehetőséget
A «Pipeline CRM» -ban adja meg a színpadot, értéket, valutát és a becsült záró időpontot. Ellenőrizze a súlyozott előrejelzést a frissítés után. Ha a részletek készen állnak, használja az árajánlatot a lehetőségre, ha rendelkezésre áll.
A menetrend nyomon követése
In «Activități CRM», add hozzá a találkozót vagy a vitát. In «Task-uri CRM», kijelöl egy tulajdonos és a határidő, majd nyomon követi a feladatot, amíg azt lezárják.
Az előrehaladás ellenőrzése
Nyissa meg újra «Asistent CRM» és ellenőrizze, hogy a korrigált részleteket és a befejezett feladatokat tükrözik-e a mutatók. Nyissa meg a forrás rekordot a saját modulját, hogy vizsgálja meg az eltéréseket.
Az alkalmazás felülete · román · 5
Ellenőrizze az eredményt
A vezetés, kapcsolat, lehetőség, tevékenység és feladat nyomon követhető a cég nyilvántartásában.
Ha valami hiányzik
Ha egy mutató nem tartalmaz bejegyzést, ellenőrizze státuszát, a szűrőt és a kiválasztott céget. A CRM-ből létrehozott árajánlathoz ellenőrizze az eredményül kapott dokumentumot «Facturare».
Az elérhetőség az Ön szerepkörétől, az engedélyezett moduloktól, az országtól és a vállalat beállításaitól függ.
Megnyitás a FreeBill Conectben