Phân công nhiệm vụ theo dõi trong CRM
Gán người phụ trách, mức ưu tiên và thời hạn cho một hành động bán hàng.
Trước khi bắt đầu
- Quyền chỉnh sửa CRM.
- Dành cho ai
- người dùng công ty có quyền sử dụng phân hệ
- Tìm ở đâu
- Task-uri CRM
Từng bước thực hiện
Mở «Task-uri CRM»
Chọn công ty hoặc tài khoản liên quan, sau đó mở «Task-uri CRM».
Mô tả nhiệm vụ
Điền «Task» và chọn «Termen», «Prioritate».
Phân công và liên kết
Chọn người phụ trách cùng khách hàng, khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội và thêm ghi chú.
Tạo nhiệm vụ
Chọn «Creeaza task».
Kiểm tra danh sách nhiệm vụ
Kiểm tra thời hạn, người phụ trách và trạng thái trong danh sách nhiệm vụ CRM.
Kiểm tra kết quả
Nhiệm vụ theo dõi đã được phân công với thời hạn rõ ràng.
Nếu còn thiếu thông tin
Nếu không thể chỉnh sửa, hãy kiểm tra công ty đang hoạt động và quyền của bạn đối với phân hệ. Sửa lỗi được thông báo trên biểu mẫu trước khi gửi lại.
Khả năng sử dụng phụ thuộc vào vai trò của bạn, mô-đun đã bật, quốc gia và cấu hình công ty.
Mở trong FreeBill Conect