Thêm khách hàng CRM
Tạo hồ sơ khách hàng với dữ liệu kinh doanh và liên hệ.
Trước khi bắt đầu
- Công ty đang hoạt động và quyền chỉnh sửa CRM.
- Dành cho ai
- người dùng công ty có quyền sử dụng phân hệ
- Tìm ở đâu
- Clienti CRM
Từng bước thực hiện
Mở «Clienti CRM»
Chọn công ty hoặc tài khoản liên quan, sau đó mở «Clienti CRM».
Nhập dữ liệu định danh
Điền «Nume client» và «CUI / CNP». Với khách hàng doanh nghiệp, dùng «Cauta firma» và kiểm tra dữ liệu tìm được.
Bổ sung liên hệ và dữ liệu thương mại
Nhập email, điện thoại, địa chỉ và khi cần, hạn mức tín dụng, chiết khấu, phân khúc, nguồn và trạng thái.
Lưu khách hàng
Chọn «Salveaza client».
Hoàn thiện quan hệ khách hàng
Kiểm tra khách hàng trong danh sách, sau đó mở «Contacte CRM» để thêm người liên hệ chính.
Kiểm tra kết quả
Hồ sơ khách hàng có thể dùng trong CRM và các chứng từ kinh doanh tiếp theo.
Nếu còn thiếu thông tin
Nếu không thể chỉnh sửa, hãy kiểm tra công ty đang hoạt động và quyền của bạn đối với phân hệ. Sửa lỗi được thông báo trên biểu mẫu trước khi gửi lại.
Khả năng sử dụng phụ thuộc vào vai trò của bạn, mô-đun đã bật, quốc gia và cấu hình công ty.
Mở trong FreeBill Conect