Ghi nhận khách hàng tiềm năng
Lưu thông tin người quan tâm và phân công người phụ trách bán hàng.
Trước khi bắt đầu
- Quyền chỉnh sửa CRM của công ty.
- Dành cho ai
- người dùng công ty có quyền sử dụng phân hệ
- Tìm ở đâu
- Lead-uri
Từng bước thực hiện
Mở «Lead-uri»
Chọn công ty hoặc tài khoản liên quan, sau đó mở «Lead-uri».
Nhập khách hàng tiềm năng
Điền «Lead», công ty, email, điện thoại và nguồn.
Đánh giá cơ hội
Chọn trạng thái, giá trị ước tính, tiền tệ và người phụ trách. Bổ sung bối cảnh trong ghi chú.
Lưu thông tin
Chọn «Adauga lead».
Lên kế hoạch theo dõi
Kiểm tra bản ghi trong danh sách và tiếp tục ở phần giao tiếp hoặc quy trình bán hàng khi cần.
Kiểm tra kết quả
Khách hàng tiềm năng có người phụ trách, trạng thái và giá trị kinh doanh ước tính.
Nếu còn thiếu thông tin
Nếu không thể chỉnh sửa, hãy kiểm tra công ty đang hoạt động và quyền của bạn đối với phân hệ. Sửa lỗi được thông báo trên biểu mẫu trước khi gửi lại.
Khả năng sử dụng phụ thuộc vào vai trò của bạn, mô-đun đã bật, quốc gia và cấu hình công ty.
Mở trong FreeBill Conect